来源 :国金证券股份有限公司2025-12-30
前言
2025年12月30日，国金证券（香港）作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，协助InSilico Medicine Cayman TopCo（“英矽智能”，港股代码：3696.HK）在香港联合交易所主板成功上市。
英矽智能：AI赋能新药研发，重塑行业价值逻辑
英矽智能是一家全球领先的、专注于利用生成式人工智能推进药物研发的生物科技公司。
公司已建立超过20项内部研发管线。其中，核心产品ISM001-055是全球首批进入临床二期试验的、从靶点到分子完全由AI发现的候选药物之一。此外，公司已与Exelixis、美纳里尼等全球制药企业达成3项管线授权合作，潜在收入规模高达20亿美元。
在全球收入排名前20位的制药企业中，已有13家与英矽智能建立了软件平台合作关系。赛诺菲、礼来、复星医药等多家全球知名制药企业亦与公司在药物研发方面展开合作，共同探索AI在制药领域的应用潜力。
国金证券：专业赋能，助力AI制药龙头扬帆起航
英矽智能IPO发行备受市场瞩目，香港公开发售部分获得1,427.37倍认购！发行价格定为24.05港元/H股，上市首日开盘价35.00港元/H股，涨幅达45.53%。本次IPO共计募集资金22.77亿港元，系2025年港股募资金额最大的Biotech IPO！
本次发行获得包括礼来、腾讯、淡马锡、施罗德、瑞银资产、橡树资本在内的15家全球投资机构作为基石投资者参与认购，合计投资金额高达1.15亿美元。这些投资者涵盖跨国制药企业、互联网公司、国际主权基金及大型资产管理公司，充分彰显市场对其长期投资价值的关注与认可。
国金证券（香港）作为本次发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，凭借在生物科技与AI领域的深厚专业认知，全程参与推进项目承销工作，协助英矽智能清晰、有力地向全球投资者传递其核心竞争优势与长期成长潜力。此次项目的顺利落地，进一步印证了国金证券（香港）在服务新经济企业赴国际资本市场融资领域的专业能力与出色执行效能。
关于国金证券
成立于 1990年12月，是一家资产质量优良、专业团队精干、创新能力突出的上市证券公司（600109.SH）。国金证券作为全牌照的综合性券商，可从事的证券期货业务包括：证券承销与保荐；证券自营；证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；证券投资基金托管；上市证券做市交易。
关于国金证券香港
国金证券(香港)有限公司的前身为粤海证券有限公司，成立于1987年2月20日，是国金证券股份有限公司的海外综合业务平台。目前，国金证券（香港）分别持有香港证监会1号(证券交易)、2号（期货合约交易）、4号(就证券提供意见)、6号(就机构融资提供意见)、9号(提供资产管理)牌照，可从事上市保荐承销、债券发行承销、资产管理、证券经纪、投资咨询等全方位、一体化的投行金融服务。