来源 :国金证券股份有限公司2022-12-15
今日，上海证券交易所（以下简称“上交所”）专门给我司发送《致谢函》，充分肯定我司12月9日作为创设信用保护工具的牵头方，联合中国证券金融股份有限公司等公司为新希望五新实业集团有限公司（以下简称“新希望五新实业”）2022年公开公司债（第一期）提供信用保护合约服务的突出贡献。该债券创造了多项第一：是交易所首单全额覆盖信用保护工具的公司债券，也是证监系统央地联动、共同创设信用保护工具的首批公司债券。
首单央地联动信用保护工具
上交所表示，2022年以来，在中国证监会的指导下，上交所坚决贯彻党中央、国务院决策部署，坚持分类施策，持续完善民营企业债券融资支持机制，支持房企合理融资，在守住不发生系统性风险底线的基础上，全力维护房地产市场平稳健康发展，更好服务稳定宏观经济大盘。
本次新希望五新实业2022年公开公司债（第一期）发行规模为11.8亿元，其中品种二【1.1】亿元【简称：22希望02，代码：138741】和品种三【4.7】亿元【简称：22希望03，代码：138742】，全额覆盖信用保护工具，为交易所首单全额覆盖信用保护工具的公司债券，也是证监系统央地联动，共同创设信用保护工具的首批公司债券。
新希望五新实业，即新希望地产，是新希望集团八大产业板块之一，中国房地产企业TOP40，中国房地产开发企业成长速度TOP10，2021年实现销售金额超1,000.00亿元，已在成都、上海、温州、昆明、南宁、大连、沈阳、呼和浩特、绵阳等城市完成房地产开发超过300万平方米。本期债券担保方新希望集团有限公司（以下简称“新希望集团”）创立于1982年，连续十年位列中国企业500强，在全球拥有分子公司超过600家，员工超13.5万人，集团资产规模超3,000亿元人民币，2021年销售收入超2,400亿元人民币。
各业务条线合力协作同频共振
本项目由投行债券二部负责实施，得到公司高管层高度重视，冉云董事长亲自牵头协调我司风险管理部、合规管理部、法律事务部、资金部、投资银行总部、上海证券自营分公司、财富管理委员会等各方力量共同参与，自2022年10月下旬项目启动以来多次召开相关各方会议，对项目推进过程中的重点、难点问题给予指导和建议，确保项目在风险可控的前提下能够快速推进。
由国金证券牵头的信用保护合约为新希望五新实业2022年公开发行公司债券（第一期）的发行提供了保证、有效地降低了融资成本。我司内部专业、高效的服务赢得了监管部门、投资者和发行人的一致好评。本次项目的圆落地，体现了我司从董事长、总裁及各公司领导到项目团队在重大项目推进过程中上下齐心，同频共振的精神；也体现了我司风险管理部、合规管理部、法律事务部、资金部、投资银行总部、上海证券自营分公司、财富管理委员会等兄弟单位在创新业务方面高效协同作业的能力；同时，我司作为债券市场的重要参与者，在监管指导下，快速响应国家政策，表现出良好的大局观。
一直以来，国金证券在证券行业“合规、诚信、专业、稳健”文化理念指引下，落实职责担当，找准金融企业的发展定位，发挥自身业务优势，深化业务转型创新，持续提升对国家重大发展战略的金融服务能力。国金证券是一家资产质量优良、专业团队精干、创新能力突出的上市综合性证券公司。
国金证券作为全国首批六家合规试点券商之一，在业务规范运作方面获得了监管的持续、高度认可。国金投行于近日被中国证券业协会首批评定为12家A类券商之一，债券投行业务作为国金证券近年来大力发展的业务取得了明显发展,累计服务全国各类企业超过200家，布局江苏、浙江、山东、江西、湖南、四川、重庆、广东、新疆等多个区域，累计发行规模超过2000亿，具有很强的承销业务能力。
国金证券下一步将继续在中国证监会和交易所指导下，以党的二十大精神为引领，心怀“国之大者”，坚定不移服务国家战略，不辞细流，聚沙成塔，坚持做好企业债券和股票融资工作，为妥善处置市场风险、稳预期、稳主体、稳市场，促进证券市场平稳健康发展贡献力量。