来源 :全景网2022-02-16
国金证券（600109）发布公告称，日前收到上海证券交易所《关于对国金证券股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》，获准公司向专业投资者非公开发行公司债券面值总额不超过100亿元，无异议函有效期自无异议函出具之日起12个月内有效，并采取分期发行方式。
同日，公司公告称收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》（212846号），中国证监会决定恢复对公司本次非公开发行股票申请的审查。而根据国金证券非公开发行A股股票预案，此次发行股数不超过7亿股（含7亿股），募资总额不超过60亿元（含60亿元）。其中拟不超过20亿元投向资本中介业务，不超过15亿元投入证券投资业务，拟向全资子公司增资不超过5亿元，拟在信息技术及风控合规投入方面投入不超过5亿元。此外，补充营运资金及偿还债务方面计划投入不超过15亿元。
图/国金证券定增募投项目
事实上，随着资管新规落地，证券公司资产管理业务也普遍受到一定影响，尤其是定向（单一）资产管理业务规模受到压缩。作为应对，国金证券在严格控制风险的前提下，着力聚焦权益类、固定收益类、FOF类、股票质押业务、资产证券化等主动管理为特色的业务。在此背景下，融资通道的顺畅显得尤为重要。
全景网了解到，凭借良好的信用记录和品牌价值，公司融资通道顺畅，作为全国银行间市场成员，公司可以在银行间市场发行短期融资券、开展信用拆借、债券回购等业务。作为上市券商，公司也可以通过股权或债券融资等方式，解决长期发展的资金需求。其短期融资渠道包括通过银行间市场和沪深交易所进行债券回购融入资金、通过银行间市场进行信用拆借、发行证券公司短期融资券、发行短期公司债券、发行收益凭证、债权收益权回购融资等；长期融资渠道包括发行公司债券、可转换公司债券、次级债券、股权融资等方式。
就在今年初，公司刚刚完成10亿元2022年度第一期短期融资券发行，262天期限的票面利率为2.60%；而类似的短期融资券2021年度公司发行了十三期。
华泰证券此前发布研报指出，国金证券信用交易业务稳步发展、经纪与两融业务持续提振，看好公司未来发展前景，维持对其“增持”评级。