来源 :51金融圈2021-09-26
理财顾问岗
上海丨一年丨本科
岗位职责
1、负责新渠道开拓、存量渠道维护及潜在客户开发；
2、依托公司相关部门的支持，以资产配置为理念，结合客户沙龙等营销手段，辅以投融资管理，为客户提供资产配置服务；
3、依托公司相关部门（研究所、零售理财部等）提供的咨询产品，为客户提供适当的咨询服务；
4、完成上级领导交予的其他工作。
任职资格
1.具备良好沟通协调、学习和表达能力
2.本科及以上学历；经济、金融类优先；
3.具备一定的渠道和客户资源；
4.具备从业资格：证券从业资格、基金从业资格；
5.具备良好的职业素养、社交能力、沟通协调能力及团队合作精神。
金融顾问岗
上海丨一年以上丨本科
岗位职责
1、负责高端客户服务及潜在客户开发，按照要求落实服务内容和服务频次；
2、依托公司相关部门的支持，以资产配置为理念，结合客户沙龙等营销手段，辅以投融资管理，为客户定制适合的资产配置方案；
3、依托公司相关部门（研究所、财富中心等）提供的咨询产品，结合交易相关产品或服务，为客户提供适当的“高端投研”咨询服务；
4、向客户提供相应的专业知识培训和风险教育；
5、完成上级领导交予的其他工作；
6、公司各项制度规定的其他职责。
任职资格
1、具备良好沟通协调、学习和表达能力；
2、本科及以上学历；经济、金融类优先；
3、具备一定的高端客户资源及客户分析、需求挖掘能力；
4、有信托、私人银行理财经理、券商投资顾问、研究所卖方服务、投研研究工作经验者优先；
5、具备从业资格：证券从业资格、投资顾问资格、基金从业资格，有期货从业、CFA、CFP、AFP、RFP资格/证书的优先；
6、具备良好的职业素养、社交能力、沟通协调能力及团队合作精神；
7、具备高端客户服务意识和理念，并对我司的公司文化以及高客服务理念有较高的认同感。