来源 :资本邦2022-05-30
5月27日，上汽集团(600104.SH)和东正金融(2718.HK)发布联合公告称，上汽集团通过股权拍卖收购东正金融约71.04%的股权，涉及资金约16.07亿元人民币。
随着该笔股权顺利完成过户，东正金融控股股东也将正式易主为上汽集团。
公告显示，据中国银保监会上海监管局出具的行政决定书及中国上海金融法院颁布的行政裁定书，正通所持有及受中国结算托管的销售股份(即销售股份)须根据中国适用法律法规以拍卖方式清退。
上述股权拍卖于2022年5月18日上午十时正至2022年5月19日上午十时正通过网络平台举行。
于2022年5月19日，上汽集团以销售股份竞拍价人民币16.07亿元(相当于18.99亿港元)(每股销售股份人民币1.0572元(相当于每股销售股份1.2430港元)的代价)于股权拍卖中胜出。
东正金融表示，假设东正已发行股本自本联合公告日期起至完成日期均无变动，则紧随完成后，要约人(即上汽集团)及其一致行动人士将于15.20亿股非上市股份中持有权益，其于本联合公告日期占东正已发行股本约71.04%。于完成后，要约人将成为东正的控股股东。
与此同时，正通将不在持有东正金融股份。除上汽集团持有公司71.04%股份外，另有东风汽车集团有限公司持有东正金融3.74%。
(东正金融)
此外，东正金融还提到，根据《收购守则》规则26.1，待及于完成后，要约人须根据《收购守则》就全部已发行内资股及要约人及其一致行动的人士未持有或同意收购的H股作出强制性无条件现金全面要约。
其中，H股要约的估值，基于H股要约价每股H股1.2430港元，为6.71亿港元;而内资股要约的估值，基于内资股要约价每股内资股人民币1.0572元，为人民币8457万元。
上汽集团将支付要约现金代价总额及交易事项产生的所有应付费用及开支，而H股要约的现金代价总额及交易事项于中国境外产生或将产生的所有应付费用及开支将由上汽香港支付(倘有需要)。
公开资料显示，作为“汽车金融第一股”，东正金融为受中国银保监会监管的持牌汽车金融公司，专注于豪华车市场，主要业务涵盖汽车贷款业务，为终端客户、大客户及公司客户等购买汽车提供贷款、直租产品及其他金融服务。
上汽集团管理层表示，收购事项将为要约人集团及东正创造协同效应。交易完成后，作为中国领先的汽车集团之一，要约人集团将能够为东正提供广泛的客户群，以促进其汽车金融业务的发展。而东正作为中国获授权的25家汽车金融公司之一，亦将进一步促进要约人集团的汽车金融业务的发展及为其股东创造更多价值。