来源 :中航证券2023-12-22
近日，由中航证券担任牵头主承销商和簿记管理人的“同方股份2023年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第一期）”成功发行，发行规模5亿元，票面利率3.30%，债券期限2+1年，全场倍数2.19倍。这是中航证券与中核集团达成战略合作关系后首次服务、助力其成员单位成功完成债券发行，为深化双方全面合作开启良好开端。
本期债券的成功发行将有助于发行人持续向核技术应用、智慧能源、数字信息等技术领域的经营与研发，推动“新一代信息技术产业”、“新能源产业”和“高端装备制造产业”优化升级，进一步提升企业的科技创新能力。
为保障本期科创公司债的成功发行，中航证券密切与发行人沟通发行方案，积极走访投资机构并组织了多场机构集中路演交流，宣传、展示发行人近年的业务开展情况以及未来的发展重点，促进机构投资人对发行人的交流、理解及推动投资入库。最终，本次发行吸引了银行、券商等多类型机构客户参与投资，并助力发行人赢得了较低的首发亮相利率，优化了债务结构。
未来，中航证券将继续贯彻落实金融服务实体经济的根本宗旨，以丰富的资本市场经验，把更多金融资源用于促进科技创新、先进制造、绿色发展，推动我国科技高水平自立自强，积极助力金融强国建设、中国经济高质量发展。