来源 :证券时报网2021-12-29
12月27日晚间，随着广州发展（600098.SH）公布《非公开发行股票发行情况报告书》，公司历时6个月的定增项目顺利落地。根据公告，本次非公开发行股票的发行价格为6.43元/股，募资总额为52.59亿元。发行对象最终确定为18家，其中，广州发展控股股东广州产业投资控股集团有限公司获赔金额为19.93亿元，西藏亿纬控股有限公司、惠州亿纬锂能股份有限公司合计获配约5亿元。此外，财通基金、广发基金、国泰基金等国内知名公募基金以及保险、证券公司等机构认购踊跃。
机构投资者踊跃进入，优化公司股权结构
根据公告，此次定增完成后，广州发展前十大股东席位也将发生较大变化。其中，前两大股东依然为广州产业投资控股集团和长江电力，持股比例分别为56.97%和13.83%，较发行前有所下降。亿纬控股晋升为广州发展第三大股东，持股比例为1.76%。另外，财通基金、广发基金、上海瑛雅德、大家人寿、中国华融、宁波鸿煦均新进广州发展前十大股东。
广州发展表示，此次非公开发行引入外部投资机构，符合目前全面深化国有企业改革的政策导向，有利于优化公司的股权结构，将进一步提升公司治理水平，为公司的长远发展奠定坚实的基础。
加码绿色低碳能源建设，抢抓能源变革转型机遇
据了解，优化能源产业结构，加快天然气、新能源规模化发展，实现绿色低碳发展，是广州发展此次定增的主要目标。机构投资者积极参与广州发展定增，显现出市场对于公司募投项目的高度认可。
根据定增方案，广州发展计划投入42.8亿元募集资金用于天然气利用工程、天然气应急调峰气源站(储气库项目、配套码头和管线工程)等项目的建设，计划投入4.34亿元、2.2亿元用于综合能源服务、新能源项目的建设，剩余6.9亿元用于偿还银行贷款。其中，天然气应急调峰气源站项目已被纳入《广东省人民政府办公厅关于印发广东省加快推进城市天然气事业高质量发展实施方案的通知》“抓紧推进在建项目”，从化明珠生物医药健康产业园天然气分布式能源站项目已被纳入“国家第一批能源领域首台(套)重大技术装备项目”。
这些项目的投建将有利于提升广州发展天然气产业链、供应链的稳定性和竞争力，有利于推动广州发展在为广州市和粤港澳大湾区提供公共服务、应急能力建设等关系国计民生的关键领域发挥更大引领作用，也有利于提升广州发展的新能源、天然气产业规模，提升公司在行业中的竞争力、影响力和抗风险能力。另一方面，本次融资偿还部分银行贷款，有利于降低公司资产负债率，改善融资结构，增强公司融资能力，从而为公司未来的长远发展提供坚实的资金保障。
“碳中和、碳达峰”吹响了能源革命的号角，我国能源结构将加速向清洁能源转型，其中新能源装机快速提升替代燃煤发电将是我国能源结构转型中至关重要的一环，天然气、光伏和风电作为优质高效、绿色清洁的低碳能源，其发展是实现我国能源革新之路的重要途径。在能源行业变革转型加快、传统能源向绿色低碳能源体系转变的背景下，广州发展也将抓住这一历史机遇，加快推进公司向低碳能源、新能源转变，加快实现“双碳”目标。