今日，云天化(600096.SH)股价下跌，截至收盘报20.37元，跌幅6.56%。
昨日晚间，云天化披露了《2022年度非公开发行A股股票预案》。本次非公开发行股票的募集资金总额（含发行费用）不超过500,000万元，扣除发行费用后募集资金将用于20万吨/年磷酸铁电池新材料前驱体项目、“30万吨/年电池新材料前驱体及配套项目”之子项目“建设20万吨/年电池新材料前驱体装置”以及偿还银行贷款。
本次非公开发行A股股票的发行对象为包括公司控股股东云天化集团在内的不超过35名特定投资者。其中，云天化集团拟以现金方式认购本次非公开发行股票，认购金额不低于人民币75,000.00万元（含本数），其余股份由其他发行对象以现金方式认购。云天化集团不参与市场竞价过程，但承诺接受市场竞价结果，与其他特定投资者以相同价格认购本次非公开发行的A股股票。本次交易构成关联交易。
除云天化集团外的其他发行对象范围为：符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者等不超过34名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。所有发行对象均以现金认购本次非公开发行股票。
云天化集团认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让，若后续相关法律、法规、证券监管部门规范性文件发生变更的，则锁定期相应调整。其他发行对象认购的股份自本次发行结束之日起6个月内不得转让。限售期结束后，将按中国证监会及上交所的有关规定执行。若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。
根据《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020年修正），本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。本次发行的价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。本次非公开发行股票采取竞价发行方式，最终发行价格将在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，根据发行对象的申购报价情况，按照价格优先的原则，由公司董事会根据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）协商确定。云天化集团不参与本次发行询价，其认购价格同意根据发行人按上述具体定价原则确定认购价格后，按前述认购价格予以认购。若本次非公开发行股票出现无申购报价或未有有效报价等情形，则云天化集团认购价格不低于上述发行底价。
本次非公开发行股票数量不超过5.5亿股（含本数），最终发行股票数量上限以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。在前述范围内，最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。云天化集团的最终认购股份数量根据认购金额和本次认购价格按以下公式确定：认购股份数量=认购金额÷认购价格，认购股份数量计算至个位数（计算结果向下取整）。
截至预案公告日，公司控股股东为云天化集团，云天化集团直接持有公司38.09%的股份。公司实际控制人为云南省国资委，云南省国资委直接持有云天化集团64.17%的股份。本次非公开发行A股股票数量不超过5.5亿股（含本数），云天化集团拟以现金方式认购本次非公开发行股票，认购金额不低于人民币75,000.00万元（含本数）。本次发行完成后，云天化集团仍为公司的控股股东，云南省国资委仍为公司的实际控制人。因此，本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。
云天化表示，本次发行的目的为布局磷酸铁锂材料领域，满足新能源产业发展需求；加快推进公司转型升级战略落地，提升整体资产利用率与收益水平；降低公司资产负债率，增强抗风险能力。
云天化同日披露的《截至2022年9月30日止前次募集资金使用情况报告》显示，根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准云南云天化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3069号），公司获准非公开发行人民币普通股（A股）不超过427,774,961股新股。发行价格为每股4.61元，公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币1,900,229,096.61元，扣除发行费用人民币32,624,760.74元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币1,867,604,335.87元。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年12月31日出具了《验资报告》（XYZH/2020KMAA10047）。
云天化于10月15日披露了2022年第三季度报告。今年前三季度，公司实现营业收入564.59亿元，同比增长18.53%；归属于上市公司股东的净利润51.30亿元，同比增长80.63%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润49.81亿元，同比增长81.40%；经营活动产生的现金流量净额54.84亿元，同比增长13.76%。
