来源 :每日经济新闻2025-11-06
11月5日，电网设备板块狂掀涨停潮，特变电工盘中股价创历史新高！全市场唯一的电网设备ETF（159326）涨超5%，单日获资金净流入超4亿元，最新规模达11.61亿元，创成立以来新高，近一个月规模增长率高达800%。
电网设备板块强势表现的背后，是AI产业爆发引发的全球性“电力饥渴”。高盛近期报告明确指出，电力供应已成为AI发展的重大阻碍，到2030年，全球数据中心的用电需求预计将暴涨160%。微软首席执行官纳德拉近期公开表示，当前AI算力扩张的真正瓶颈并非芯片供应，而在于“电力供给”。与之类似，华为电力数字化军团副总裁王国钰也直言：“AI的基础是算力，算力的尽头是电力。”
国金证券指出，随着全球AI算力需求的快速增长，AIDC的建设速度显著提升，其对高效率、高密度、高可靠性的电力设备需求也随之增加。诸多传统电网设备公司均在HVDC、SST、超级电容等领域进行了前瞻布局，相关行业有望持续景气。
电网设备ETF（159326）是全市场唯一跟踪中证电网设备主题指数的ETF，从申万三级行业分类上看，指数成分股的行业分布以输变电设备、电网自动化设备、线缆部件及其他、通信线缆及配套、配电设备为主，拥有较强的代表性。特高压权重占比高达64%，全市场最高。前十大重仓股中囊括了国电南瑞、特变电工、思源电气、特锐德等行业龙头。