来源 :上交所债券2024-05-06
近日，特变电工股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新中小微企业支持短期公司债券（高成长产业债）（第一期）完成簿记发行。该债券在中国债券市场创下了“首单民营企业中小微企业支持债券”“首单科技创新中小微企业支持债券”“首单高成长产业短期公司债券”三个第一。
本期债券简称“24特电S1”，债券代码为240971，发行规模5亿元，发行期限180天，票面利率2.18%，由国泰君安证券股份有限公司担任牵头主承销商以及簿记管理人，并提供做市服务，以增强该债券的市场流动性。中信证券、中信建投、国开证券、国信证券、华安证券担任联席主承销商。
本期债券募集资金通过支付预付款或者清偿应付款项等形式，全部用于支持产业链上下游或与特变电工公司业务相关的中小微企业发展。在投资者保护机制等方面，特变电工主动加强了信息披露，提高投资者和融资方互信。
本期债券的成功发行，是特变电工落实中央促进中小企业高质量发展政策的重要举措，既有利于中小微企业的平稳发展，也有益于增强科技创新重点领域的产业链稳定性。
国泰君安将聚焦高成长产业科技创新领域，以金融力量精准支持中小微企业，为民营经济注入活力，提升产业链供应链稳定性和竞争力，助力推动西部大开发的战略布局。