来源 :中国证券网2022-06-30
新疆天业继成功收购天伟化工、天能化工并募集配套资金，形成“自备电力→电石→聚氯乙烯树脂及副产品→电石渣及其他废弃物制水泥”一体化产业联动式绿色环保型循环经济产业链后，近日又成功发行30亿元可转债用于建设天业汇祥年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目和天业汇祥高性能树脂项目和补充流动资金。
据了解，这是新疆兵团旗下上市公司今年融资额最大的一个再融资项目。此次发行原股东配售天业转债数量达到2268.63万张，原股东认购比例高达75.62%，认购率在国有企业和同行业基础化工公司中均位居前列，彰显投资者对公司未来发展的信心。
上述募投项目建成后，新疆天业将形成25万吨乙醇以及年产22.5万吨乙烯法氯乙烯单体产能，进一步拓宽产品下游至医用、饮用水管等对质量要求严格、产品附加值较高的领域，从而推动公司产品结构升级，走专用化、高端化和差异化发展途径，不断向产业价值链的高端领域迈进，实现公司的高质量发展。新疆天业已成为国内氯碱化工产业化配套完整、产品型号齐全的电石乙炔法聚氯乙烯生产企业，具有一定规模优势及行业竞争力。
新疆天业本次可转债募投项目将建设形成合成气生产氯乙烯单体生产线，打造新型绿色高效树脂循环经济产业链，既解决西北区域乙烯来源问题，又解决聚氯乙烯产业高端化发展所需的原料问题；同时，新疆天业依托新疆的煤炭资源优势和成本优势，既符合环保政策要求，又符合国内能源结构特点，为国家能源安全贡献力量。
本次可转债募投项目起始原料以煤炭为主，本地吨煤价格较内地低200-300元/吨，资源优势和成本优势明显，有助于提高本次募集资金投资项目的竞争力。
本次可转债募集说明书显示，本次募投项目具有较好的效益，上述绿色高效树脂循环经济产业链项目建成后，预计年均营业收入21.7亿元，年均净利润2.9亿元。
作为氯碱行业龙头，新疆天业近年来坚定推进一体化循环产业链发展，持续通过并购不断完善产业链，为公司优化原材料采购与生产成本控制提供有利条件，进而提升公司抵御市场波动风险的能力。公司现已形成了分别以天能化工及天伟化工为核心的“自备电力→电石→PVC及副产品→水泥”的一体化产业联动式绿色环保型循环经济产业链，现已具备年产89万吨PVC树脂、65万吨离子膜烧碱、以及405万吨电石渣制水泥装置及产能，同时拥有2×300MW、2×330MW自备热电机组。
近年来，新疆天业深化国资国企改革，产融结合，在高质量发展的道路上渐行渐远。财务数据显示，2019-2021年，新疆天业实现净利润分别为5.438亿元、8.866亿元和16.38亿元，经营业绩保持稳步增长态势；2021年，基本每股收益1.07元，同步大增62.12%。