来源 :中国证券网2022-10-10
10月9日晚间，中船科技披露《中船科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，拟通过发行股份及支付现金的方式购买中国海装等风电新能源资产。本次购买资产的股份发行价为11.39元/股，总交易作价为91.98亿元。
公告显示，中船科技本次重组标的之一中国海装主要从事大型风力发电机组及核心零部件的开发研制、生产、销售。其风电整机设计及关键技术处于国内领先水平、国际先进水平，拥有完全自主知识产权的2MW级、3MW级、4MW级、5MW级、8-10MW级及更大容量风电机组关键技术，拥有两项国家级研发平台，其中“国家海上风力发电工程技术研究中心”的学术委员会由6位两院院士领衔。
标的之一中船风电主要从事风电产业的投资、开发与运营管理以及新能源工程建设服务。截至2022年6月末，中船风电已获核准在建或待建风电场共7个，合计装机容量为1049MW；在运营的控股风电场共6个。
中船科技指出，本次重组标的资产为新能源行业资产，业务范围涵盖风力发电设备的制造、风电场和光伏电站的开发与运营、新能源工程建设服务等，将有利于上市公司产业结构的优化调整，夯实上市公司资产规模及盈利规模，并借助上市公司的资本平台功能，推进风电业务板块发展，进一步优化上市公司产业结构，提升上市公司质量。
根据备考合并财务报表显示，本次交易完成后，2022年6月末，中船科技的资产规模将较重组前增加415.01%，达到390.31亿元；归母净利润将较重组前增加631.66%，达到3.22亿元；毛利率将较重组前提升2.19个百分点。
分析人士称，本次资产重组拟收购风电等新能源业务相关资产，一方面是中船科技对国家“双碳”重大战略、全面深化国有企业改革的响应，另一方面也是中船科技积极把握新能源行业发展机遇的重要举措，将为公司可持续发展注入新动能。