12月5日重要提要
1、腾讯发布了《腾讯数字孪生云白皮书》
2、爱立信获澳大利亚NBN十年期合同将为其进行FWA网络升级
3、Dell’Oro：2022年第三季度Open RAN表现再次超预期
4、中国联通启动基站天线集采，规模135.26万副
5、世嘉科技：公司储能柜业务处于正常出货中光伏逆变器柜体有实际产品
6、国脉科技：公司参股公司国脉生物已按照政府要求开展新型冠状病毒核酸检测
7、亨通光电：“亨通转债”赎回登记日为12月5日
8、铭普光磁：公司积极布局新能源领域业务已向客户Enphase提供微型逆变器用磁性元器件相关产品
9、辉煌科技：预中标西安地铁15号线部分工程
一、市场回顾
11月28日-12月2日，通信设备行业上涨0.96%，通信服务上涨5.84%，沪深300上涨2.52%，通信设备、通信服务分别跑赢大盘-1.56%、3.32%。从全行业看，周涨幅前五行业分别是旅游及景区（17.31%）、酒店餐饮（11.25%）、影视院线（10.31%）、非白酒（10.10%）和休闲食品（10.09%）。
通信行业中周涨幅前五的公司有会畅通讯（14.27%）、中国联通（13.67%）、世嘉科技（13.56%）、科信技术（12.12%）和ST高升（11.46%）；跌幅前五的公司分别是ST实达（-1.94%）、元道通信（-2.28%）、博创科技（-2.32%）、路通视信（-3.19%）和东信和平（-5.49%）。
二、行业要闻
1、爱立信获澳大利亚NBN十年期合同将为其进行FWA网络升级
爱立信近日宣布与澳大利亚国家网络公司（NBN）达成了十年期独家合作伙伴关系，爱立信将帮助NBN扩展其在澳大利亚的固定无线接入（FWA）覆盖范围，通过双方在4G和5G网络部署方面的合作，NBN的FWA网络覆盖到2024年底将在全国范围内增长高达50%。
NBN是澳大利亚政府国有公司，其任务是作为一家批发宽带接入网络提供商设计、构建和运营澳大利亚的数字骨干网。
2、腾讯发布了《腾讯数字孪生云白皮书》
12月1日，在2022腾讯全球数字生态大会数字孪生专场，腾讯发布了《腾讯数字孪生云白皮书》，首发数字孪生云，数字孪生云以数字孪生aPaaS及SaaS服务为核心，打造了面向交通、能源、建筑和制造四个领域的行业数字孪生产品；根据白皮书显示，据机构预测，全球数字孪生市场有望从2021年的68亿美元跃升至2029年的965亿美元，2022年-2029年全球市场规模年均增速超过40%。
备注：数字孪生技术是沟通物理世界与虚拟环境的重要桥梁，在实际生产过程中，传感器采集的数据通过筛选、聚合等数据挖据手段进行处理后传输到虚拟平台，之后通过仿真手段模拟实际生产过程，最终以可视化的形式呈现。数字孪生技术一方面沟通了真实世界与虚拟世界，方便在虚拟界面查看真实制造过程中的参数与过程，另一方面虚拟化的手段降低了生产的试错与模拟成本，有助于工厂提质增效。
3、Dell’Oro：2022年第三季度Open RAN表现再次超预期
根据Dell’Oro最近发布的一份报告，Open RAN市场继续以比预期更快的速度发展。初步调查结果表明，2022年上半年推动Open RAN市场前进的地区驱动力延续到第三季度，使得Open RAN收入同比增长逾一倍。
Dell’Oro集团副总裁Stefan Pongratz表示：“虽然Open RAN的商业营收继续呈现出令人惊讶的上升趋势，但我们依然保持之前的观点，即该市场前景是喜忧参半的。早期采用者倾向于向更开放的方向发展，但与此同时，当涉及到早期多数运营商和更广泛的RAN供应商前景时，该市场存在更多的不确定性。毕竟今年迄今为止，Open RAN市场增长的主要驱动力是Non-multi供应商部署。”
Open RAN报告其他要点：
（1）2022年前三季度，Open RAN收入排名前四的供应商包括三星、富士通、NEC和Mavenir。
（2）在全球范围内，试验项目正在是上升。然而，2022年前三季度，北美和亚太地区仍主导该市场，并占据市场总收入的95%以上。
（3）今年迄今为止，超过80%的增长是由北美地区推动的，驱动力主要来自大规模的non-Massive MIMO和Massive MIMO宏部署。
（4）到目前为止，Open RAN的兴起对更广泛的RAN(专有和开放RAN)市场集中度的影响有限。报告数据表明，从2021年到2022年前三季度，前五大RAN供应商(华为、爱立信、诺基亚、中兴和三星)的RAN份额合计下降了不到一个百分点。
（5）Dell’Oro已上调短期预测，以反映更高的基线。目前预计到2023年，Open RAN将占RAN市场的6%至10%。然而，Open RAN的增长率预计将在明年放缓。
4、中国联通启动基站天线集采，规模135.26万副
中国联通日前正式发布基站天线集中采购项目招标公告，预计采购135.26万副基站天线。
公告显示，该项目中标人数量为3-5个，中国联通要求，投标人须在中国联通组织的天线技术测试中至少通过全部送测款型中的任一款天线技术测；投标人须承诺可生产并提供本期招标全部款型合格天线产品，合格产品是指符合中国联通技术测试规范要求的天线；此外，投标人基站天线的年产能（按低中频4+4 17/18dBi天线计算）达到16万副。
5、Telenor与Axiata完成马来西亚业务合并：新公司用户规模约2000万
亚通集团（Axiata Group）与挪威电信集团（Telenor Group）完成了已久的马来西亚子公司合并，双方均持有新成立的天地通数码公司（Celcom Digi）33.1%的股份。
两家公司在一份联合声明中表示，根据最新数据，这家马来西亚运营商的用户规模将达到2000万左右，年收入将达到130亿林吉特（约合29.6亿美元）。
GSMA智库在第三季度的数据显示，合并后的实体按连接数计成为市场的领导者，超过了明讯（Maxis）的近1200万。
除了两家母公司，天地通数码的其他股东还包括各种投资基金和个人股东。合并后的业务将继续以数码网络（Digi）现有的上市模式在香港证券交易所公开交易。
正如之前所宣布的，合并业务的协同效应预计将达到80亿林吉特（18.2亿美元）。
近期计划包括五年内向吉隆坡的一个创新中心投资2.5亿林吉特，以推动人工智能、5G、云计算和物联网等领域的发展。
三、公司预警
6、世嘉科技：公司储能柜业务处于正常出货中光伏逆变器柜体有实际产品
世嘉科技12月2日在投资者互动平台表示，公司储能柜业务处于正常出货中，光伏逆变器柜体有实际产品。
12月2日公告，公司董事会审议通过了《关于对美国电业增资暨关联交易的议案》。
美国电业系本公司控股孙公司恩电开在美国注册的控股子公司，注册资本为100万美元，为进一步增强美国电业的经营实力，加大对北美区域天线市场的拓展力度，美国电业股东恩电开、日本电业、LeeDoHoon拟以现金方式按每股1000美元共同向美国电业增资，其中：恩电开拟增资61万美元，日本电业拟增资37万美元，LeeDoHoon拟增资2万美元，合计增资100万美元。美国电业股东ZhaoStephanicYanni拟放弃本次增资。
恩电开系公司全资子公司波发特的控股子公司，波发特持有恩电开80%股权，日本电业持有恩电开20%股权，日本电业系恩电开的重要股东。
鉴于，日本电业既是恩电开的客户与供应商，同时又持有恩电开20%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，公司按照实质重于形式原则，认定日本电业构成本公司的关联法人，本次恩电开拟与日本电业共同向美国电业增资事宜系公司与关联方的共同投资行为。
7、国脉科技：公司参股公司国脉生物已按照政府要求开展新型冠状病毒核酸检测
国脉科技12月2日在投资者互动平台表示，公司参股公司国脉生物已按照政府要求，开展新型冠状病毒核酸检测，为疫情防控，贡献一己之力。
公司子公司国脉房地产主要用于智慧大学养老项目。公司聚焦身联网的研发与应用，并将根据实际需求与其他前沿技术进行融合，为民众创造出更多管理幸福与健康的服务与产品。
8、收入确认不审慎、存货管理不规范通鼎互联收江苏证监局警示函
通鼎互联12月2日收到江苏证监局警示函，江苏证监局决定对公司采取出具警示函的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。经查，公司存在收入确认不审慎、存货管理不规范的问题，违反了相关规定。
9、亨通光电：“亨通转债”赎回登记日为12月5日
亨通光电12月2日晚间发布公告称，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了关于提前赎回“亨通转债”的议案决定行使公司可转债的提前赎回权对“赎回登记日”登记在册的“亨通转债”全部赎回。赎回登记日为2022年12月5日。赎回价格为101.08元/张。赎回款发放日为2022年12月6日。
10、东土科技：芯片公司重组整合事项仍在推进中
东土科技12月3日在投资者互动平台表示，芯片公司重组整合事项仍在推进中，公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务。
疫情对公司经营有一定影响，公司高度重视产品生产与供应链管理工作，采取各项措施保证产品及时交付，努力追赶生产经营，力争实现年度经营目标。
11、平治信息：公司董事余可曼辞任
12月2日晚间发布公告称，杭州平治信息技术股份有限公司董事会于近日收到董事余可曼先生的书面辞任报告，余可曼先生因个人原因申请辞去第四届董事会董事、审计委员会委员、战略委员会委员三项职务，其董事职务原定任期至第四届董事会届满之日2025年2月8日止。辞任后，余可曼先生继续在公司任职。
12、映翰通：排除疫情等不利因素影响预计明年AI智能售货柜会形成规模销售
映翰通近期接受机构调研时表示，工业物联网通信产品方面，边缘计算网关、车载网关、企业网络产品从目前的市场需求和项目试点及储备来看，未来增速会比较快，会随着整个工业IoT行业的快速发展而形成一定的规模销售；在自助设备方面，公司2022年新推出了AI智能售货柜，今年受疫情影响，现在处于前期布局测试中还未形成批量销售，但是预计明年，排除疫情等不利因素影响，会形成规模销售。
13、威胜信息：11月数字电网和数智城市业务中标金额超3.4亿元
威胜信息消息，11月，在国家电网2022年第六十一批用电信息采集招标采购中，公司中标金额约2.17亿元。至此，威胜信息在今年两次国网总部集采招标完美收官，共计中标金额4.53亿元，整体排名第一。另外，11月，公司合计在数字电网和数智城市中标金额突破3.4亿元。
14、ST九有及相关责任人遭上交所通报批评
12月2日，ST九有及时任董事长李明、时任总经理肖自然、时任财务总监金铉玉收上交所通报批评处分。
公司因未披露计提预计负债及相关重大风险情况；子公司日常会计核算不规范、内控不健全，违反了相关法律法规。
15、辉煌科技：预中标西安地铁15号线部分工程
辉煌科技12月4日晚间公告，公司预中标西安市地铁8号线、10号线一期、15号线一期工程综合监控系统集成采购项目3标段，主要包含西安市地铁15号线一期工程综合监控的设备设计、制造、供货及相关服务等，投标总报价7572万元。
16、北纬科技：公司全资子公司目前持有比科奇5.85%的股权
北纬科技12月2日在投资者互动平台表示，比科奇是一家5G小基站基带芯片设计商，提供符合国际通用标准的基带系统级芯片(SoC)和运营商级可靠性的软件产品。公司全资子公司目前持有比科奇5.85%的股权。
芯联创展是国内领先的超高频RFID读写设备制造商，专注于超高频射频识别技术，致力于为客户提供高品质的RFID模块、RFID读写器和相关配套产品，其并不设计和制造芯片。公司目前持有芯联创展11.11%股权。
17、楚天龙：具有汽车数字车钥匙的技术储备和产品原型可支持NFC、蓝牙及UWB等多种通信方式
楚天龙12月2日在投资者互动平台表示，公司具有汽车数字车钥匙的技术储备和产品原型，可支持NFC、蓝牙及UWB等多种通信方式。
目前公司的eSIM卡产品通过了移动通信运营商的备案测试，公司会密切关注eSIM卡项目的进展情况，不断加深与移动通信运营商在SIM卡、eSIM卡、物联网卡、安全专网增强SIM卡、多应用国密卡等创新产品及相关应用方面的合作与研究，进一步提高服务能力。
18、铭普光磁：公司积极布局新能源领域业务已向客户Enphase提供微型逆变器用磁性元器件相关产品
铭普光磁12月2日在互动平台表示，公司积极布局新能源领域业务，已向客户Enphase提供微型逆变器用磁性元器件相关产品，供货量持续增长。公司凭借多年来在磁性元器件领域中积累的研发技术，对产品的设计、规格、功率等性能方面有着自己的独特性，并基于传统产品和技术积累，向“数字化”和“新能源”两个领域延展。在光伏储能方面已经形成光伏用PFC电感、共模电感、电源变压器、PLC变压器和塑封逆变电感等系列产品矩阵，可用于50VA-500KVA的光伏并网和储能逆变器中。未来公司将继续沿主业发展布局，在新能源领域加大投入，包括光伏及储能类新产品、新能源汽车、智能光储系统、便携式移动电源、充电桩等等。
19、广和通：股东广和创虹减持约52万股占公司总股份0.0825%
广和通12月2日晚间发布公告称，关于持股5%以上股东减持股份暨权益变动提示性公告深圳市广和通无线股份有限公司于2022年12月2日收到公司持股5%以上股东新余市广和创虹企业管理中心(有限合伙)减持股份的《简式权益变动报告书》。公司股东广和创虹于2022年12月1日减持公司股份约52万股，减持股份占公司总股份为0.0825%。
20、东软载波：公司拥有完全知识产权的芯片开发软硬件工具
东软载波12月2日在投资者互动平台表示，公司拥有完全知识产权的芯片开发软硬件工具，这是为芯片应用工程师提供的开发环境。
公司智能化业务包括智慧园区、楼宇智能化、酒店、医院、学习智能化等。目前广东分公司正积极跟踪相关项目，不断开拓市场。已有多个签约项目和正在施工项目，本年度实际收入情况还要在年底根据施工进度和回款情况核算而定。
21、华脉科技：公司目前由董事长杨位钢先生代行董秘职责
华脉科技12月2日在投资者互动平台表示，公司目前由董事长杨位钢先生代行董秘职责，公司生产经营一切正常。公司近日获得2022年度江苏省“专精特新”中小企业荣誉称号，入选江苏省专精特新中小企业名单。
22、德生科技：公司全程参与广州市社区三元里村智慧防疫建设
德生科技近期在接受调研时表示，今年公司与数字广东联合研发推出“粤康码·数字哨兵”的数字化抗疫产品，在当前疫情防控的情况下，公司全程参与广州市首个社区三元里村智慧防疫建设，提供制定全场景数字化防疫方案，并助力广州、东莞、珠海、湛江等15个地市上线使用数字哨兵。
四、机构观点
中邮证券：（1）三大运营商前三季度表现亮眼，中国移动与中国电信均明确提出将继续提高派息率到70%以上。5G和数字经济时代，电信运营商传统业务回暖，新兴业务贡献第二增长曲线，已重回高质量成长期，建议重点关注市占率绝对领先，传统业务与数字化业务齐头并进的电信运营商。（2）手机直连卫星热度再起，星地融合成为大势所趋。建议关注全球移动通信领域自主创新领军企业。