12月2日通信设备行业晨报：运营商集采未启动 11月光纤价格保持平稳；中国联通全年资本开支700多亿

 

1、运营商集采未启动11月光纤价格保持平稳

2、中国联通刘烈宏：全年资本开支700多亿元

3、到2032年，边缘数据中心市场收入将突破500亿美元

4、云南移动无线网设备设施调整及室分整治项目集采：总预算超3.96亿

5、搭载移远5G R16模组的中微普业工业网关在实际场景中商用

6、广和通：车载5G产品的出货情况

7、亿联网络：公司助听器仍处于发展初期阶段

8、威胜信息：11月中标6个1000万元（含）以上项目金额总计约3.25亿

9、菲菱科思：海宁募投项目9月份开始进入量产阶段，目前产能正在爬坡期

10、映翰通：边缘计算网关、车载网关、企业网络产品未来增速会比较快

12月1日，通信设备行业上涨1.47%，沪深300上涨1.08%，通信设备行业跑赢大盘0.39%。从全行业看，涨幅前五行业分别是数字媒体（4.59%）、饮料乳品（4.17%）、调味发酵品Ⅱ（3.89%）、休闲食品（3.18%）和白酒Ⅱ（3.16%）。

通信设备行业中涨幅前五的公司有兆龙互连（9.76%）、广哈通信（7.73%）、科信技术（5.39%）、坤恒顺维（5.34%）和东土科技（4.84%）；跌幅前五的公司分别是光库科技（-2.25%）、ST九有（-2.38%）、*ST凯乐（-3.47%）、ST新海（-5.08%）和路通视信（-5.39%）。

经中国通信企业协会通信电缆光缆专业委员会对会员单位进行相关调研，11月，国内G.652D光纤含税价格如下：

此外，本月我国G.652D光纤出口单价同样稳定，处于39-42（元/芯公里）的区间。

11月，国内G.652D光纤价格处于稳定水平，整月未有明显波动。

根据Global Market Insights的最新预测，到2032年，边缘数据中心的市场规模预计将超过500亿美元。

根据预测，IT和电信行业的快速增长和不断增长的消费者需求将推动行业增长。

此外，随着这些基础设施部署在离本地更近的地方，预计都会区和偏远地区的数据生成量会不断增加，从而加速市场需求，需要有效的管理解决方案来访问和存储数据，从而促进中小型企业和其他企业的采用。

近日，中国联通线上召开了2022年三季度业绩说明会。会上，中国联通董事长刘烈宏表示，中国联通聚焦5G/4G、千兆宽带、政企、算力“四张精品网”建设，全年预计投入700多亿元资本开支，为网络的高质量发展进一步筑牢网络底座。其中在算网方面，中国联通2022年全年预计投资145亿元，同比提升65%。全年算力规模预计提升43%，云投资预计提升88%，MEC节点预计超过400个，覆盖城市超过200座，全年IDC机架有望达到34.5万架，较上年底增长3.5万架。

从中国移动官网获悉，云南移动日前发布招标公告称，启动2023年至2024年无线网设备设施调整及室分整治项目集采。

集采公告显示，本次采购的内容包括：基站搬迁、基站拆除、基站临时拆除后的恢复安装以及利旧RRU调整、天面调整整治、室分覆盖延伸调整整治、室分设备调整整治等134项工作内容。项目总预算363,856,841.58元（不含税），含税预算为396,603,957.33元。本项目共划分成16个标段，37个份额。

5G LAN（5G局域网）作为3GPP R16标准定义的关键特性之一，在推动工业互联网IT/OT深度融合、助力全连接工厂建设中发挥着重要作用。日前，移远通信已推出了多款支持5G LAN技术的R16模组，且已支持众多终端设备商用落地，中微普业R511工业网关就是其中一个。

基于移远5G R16模组RM500U的工业网关R511已在工业制造和智慧楼宇等实际场景中落地，为5G LAN技术在工业互联网领域的商用按下了加速键。

特发信息12月1日晚间发布公告称，截至2022年11月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数约3195万股，占公司总股本的3.78%，购买股份的最高成交价为约7.14元/股，最低成交价为5.29元/股，支付总金额为人民币约1.94亿元。

12月1日，德生科技公告称公司现已完成湖南分公司的工商注册登记，并于2022年11月28日取得了由长沙市岳麓区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

近日，映翰通接受投资者调研主要信息如下：（1）公司各产品线的毛利：工业物联网通信产品毛利率为48.88%；智能配电网状态监测系统产品毛利率为：38.34%；智能售货控制系统产品毛利率为32.09%，公司毛利率近几年内会保持相对稳定。（2）公司未来业务的增速：工业物联网通信产品方面,边缘计算网关、车载网关、企业网络产品从目前的市场需求和项目试点及储备来看，未来增速会比较快，会随着整个工业IoT行业的快速发展而形成一定的规模销售；在自助设备方面，公司2022年新推出了AI智能售货柜，今年受疫情影响，现在处于前期布局测试中还未形成批量销售，但是预计明年，排除疫情等不利因素影响，会形成规模销售。（3）IWOS产品市场拓展的最新情况：从国内市场来看，各省市国网公司一般通过招投标或者超市化采购的方式进行采购，各省市的招投标工作进度不统一，目前公司积极参与到各投标工作中，2022年已经取得北京、辽宁、上海等省市的招标份额；另外，我们也在积极推进智能化配电网线路状态监测主站系统，这套主站系统已在河北、北京推广应用并取得客户好评，2022年，该系统也落地了一些新的省市，未来我们计划会将主站系统推向更多的省市。

从海外市场来看，目前，公司已在海外近20个国家和地区进行了试点工作，并在马来西亚形成了持续的小批量的供货，未来会有更多的海外项目落地。

剑桥科技公告，公司2022年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2022年12月1日为首次授予日，向516名激励对象首次授予限制性股票600.60万股，首次授予价格为6.19元/股。

截至2022年11月30日公司股东户数为2.06万户，户均持股28.31万元，较上期（2022年11月18日）减少1106户，减幅为5.09%。

11、震有科技：公司主要提供卫星通信的核心网业务应用在高轨、低轨等通信卫星上

震有科技12月1日在投资者互动平台表示，公司主要提供卫星通信的核心网业务，应用在高轨、低轨等通信卫星上，作为地面移动通信系统的补充；空间站作为航天员在太空中的工作生活场所，通过专用链路与地面站通信，无需搭载卫星通信核心网能力。

天孚通信12月1日在投资者互动平台表示，截至目前公司第四季度总体业务较为稳定，明年业务和增长情况请关注后续定期报告。截至2022年11月30日公司股东户数为1.67万户，较上期（2022年11月18日）增加622户，增幅为3.87%。

通宇通讯12月1日在投资者互动平台表示，公司主营业务为通信基础设施部件，为包括工业互联网、工业物联网在内的应用提供硬件支撑。公司参股公司深圳千通科技拥有针对工业物联网的边缘计算应用方案。

菲菱科思近期接受投资者调研时称，海宁募投项目今年8月底进入正式投产，9月份开始进入量产阶段，目前产能正在爬坡期。

万马科技2022年12月1日在深交所互动易中披露，截至2022年11月30日公司股东户数为1.03万户，较上期（2022年11月18日）增加157户，增幅为1.55%。

天喻信息12月1日在投资者互动平台表示，公司有涉及第三代社保卡业务。

公司在沙特等阿拉伯国家有业务。公司数字人民币硬钱包产品已在部分商业银行落地。

天邑股份12月1日在投资者互动平台表示，受益于国家千兆光网络建设的推进，公司2022年前三季度经营业绩取得了较快增长，目前订单充足。

截至2022年11月30日公司股东户数为1.42万户，较上期（2022年11月18日）减少825户，减幅为5.48%。公司的可比上市公司分别有中际旭创、光迅科技、新易盛。

光迅科技12月1日在投资者互动平台表示，100G和400G光模块由于技术路线的选择，既有NRZ码型也有PAM4码型，分别会使用到不同速率的光芯片。目前光迅公司在100G和400G产品中III-V族光芯片和硅光芯片方案均可提供。

亿联网络12月1日在投资者互动平台表示，公司助听器仍处于发展初期阶段，如有最新进展，公司将及时公布。公司目前暂无此计划。

截至2022年11月30日公司股东户数为1.36万户，较上期（2022年11月18日）增加751户，增幅达5.86%。

截至2022年11月30日公司股东户数为4.98万户，较上期（2022年11月18日）减少1248户，减幅为2.44%。

东信和平12月1日在投资者互动平台表示，公司数字人民币相关的产品主要为可视智能卡产品、一卡通智能穿戴设备及相关技术的应用，主要应用于运营商和银行领域。

公司接受调研表示目前海外车载出货主要是4G产品，5G大批量出货预计在2025年。国内车载5G今年出货也不多，起量主要在明后年，现在还是4G为主。其他领域来看，海外网关目前主要由4G向5G切换，5G出货比较多；其次是PC，今年下半年有一些出货。

收购完成之后，锐凌无线在销售渠道的布局：在海外车载市场，今明两年是5G布局的时间窗口，锐凌无线产品准备好后在销售侧会增加资源投入，将从欧系车企向美系、日系车企拓展，目前都有项目在答标，陆续也能拓展更多的市场机会。

展望四季度到明年的整体市场需求情况：今年前三个季度营业收入实现了30%以上的增长，主要集中在车载、网关、PC、支付等大的垂直行业。随着疫情情况的变化，未来消费、服务等相关行业如果好转应该会传导到物联网行业。车载、网关预计会有不错的增长，PC预计也能恢复至正常水平，支付行业比较成熟未来主要看海外巴西、印度等市场需求。

威胜信息12月1日晚间公告，公司11月中标6个1000万元(含)以上项目，中标金额总计约为3.25亿元，占公司2021年度经审计的营业总收入的17.80%。

公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份约362万股，占公司总股本5亿股的比例为0.7233%，回购成交的最高价为24.98元/股，最低价为21.28元/股，支付的资金总额为人民币约8445万元。

截至2022年11月30日公司股东户数为1.34万户，较上期（2022年11月18日）增加146户，增幅为1.10%。

截至2022年11月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份约751万股，占公司总股本的0.938%，最高成交价为30.37元/股，最低成交价为26.47元/股，支付的总金额约为2.16亿元。

路通视信公告，无锡路通及实际控制人于2022年11月30日分别收到中国证监会《立案告知书》，因公司及实际控制人涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，证监会决定对公司及实际控制人立案调查。

中国银河：运营商业绩边际改善，5G收获期云计算等新兴业务提供业绩强支撑。运营商作为通信板块龙头，随着业绩的持续向好，估值体系有望重构，未来成长空间广阔。业务布局方面，随着我国5G基建的逐步推进，三大运营商的业务布局逐步从此前的5G建设转向5G应用发展及云计算方面，市场空间增大；同时与互联网公司的合作共赢也带来了业绩高速增长预期。整体来看，2022年前三季度运营商板块在营收增长10.3%的基础上，实现毛利率27.9%，实现净利率10.3%，运营商板块业绩整体边际改善，成长性凸显。

 

华安证券：近期市场情绪有所改善，目前处于年报空窗期和基金年度考核节点前，建议重点关注明年景气度展望乐观赛道以及有望受到政策/事件催化赛道。我们继续看好运营商（公有云格局重塑+资本开支下降）、光纤光缆（量价齐升、海缆海工格局佳）、通信加新能源（海外光伏、户储需求旺盛带动储能温控等配套件以及通信跨界整机、电力电子器件市场初步打开）、物联网&网通终端（芯片瓶颈边际缓解+海外疫后数字化线上化转型）、军工信息化（地缘政治不确定增加）几类资产的相对表现。