来源 :新华财经2024-10-15
新华财经和面包财经研究员统计了国内房地产开发企业2024年9月境内信用债和境外债的发行情况。
统计结果显示，9月国内房地产开发企业发行境内信用债合计融资223.97亿元，环比下降47.71%，同比上升26.92%；发行时票面利率平均值为2.84%，环比上升0.4个百分点，较上年同期下降0.43个百分点。其中，招商蛇口发行信用债融资最多，金额为40亿元。
9月国内房地产开发企业发行境外债9只，其中3笔为美元债券。
境内信用债发行规模223.97亿元
以发行起始日测算，2024年9月，国内房地产开发企业发行境内信用债合计融资223.97亿元，环比下降47.71%，同比上升26.92%。
图1：2023年9月至2024年9月房企历月境内信用债发行规模
2024年9月，国内房地产开发企业共计发行信用债32只。按照债券类型进行划分，房企9月新发信用债中，一般公司债最多，达到12只；一般中期票据、证监会主管ABS数量位居其次，分别为8只、6只。定向工具、私募债及一般短期融资券发行数量则相对较少，9月发行数量均为1只。
图2：房地产开发企业2024年9月信用债发行类型
招商蛇口、保利发展、仁杰河滨发行规模靠前
2024年9月，在新发行境内信用债的房企中，招商蛇口发行信用债融资最多，金额为40亿元，平均票面利率为2.3%；保利发展、仁杰河滨融资金额位居其次，分别为20亿元、16.55亿元，平均票面利率为分别为2.45%、2.1%。
此外，美的置业、首开股份等均跻身9月房企境内信用债发行规模前10名。
图3：2024年9月境内信用债发行规模靠前的房地产开发企业
票面利率方面，2024年9月国内房地产开发企业发行境内信用债票面利率平均值为2.84%，环比上升0.4个百分点，较上年同期下降0.43个百分点。
9月新发行的境内信用债中，光大嘉宝发行的一般中期票据票面利率最高，达到4.9%；苏高新集团发行的一般公司债票面利率较低，为2.05%。
国内房企9月发行9笔境外债
按照起息日口径统计，2024年9月，国内房地产开发企业共发行9笔境外债，其中3笔为为美元债。
图4：2024年9月房地产企业境外债发行情况
衢州发展发行的一笔境外债票面利率较高，为10%。该笔债券币种为美元，于2025年到期，发行金额为0.99亿美元。此前于2024年9月，新湖中宝正式更名为衢州发展。