来源 :证券时报网2024-10-09
10月8日晚间，保利发展(600048)宣布公司发行可转换公司债券申请，获得上交所受理并将开展审核。根据当日披露的募集说明书申报稿，保利发展拟募资规模达95亿元，拟用于上海、北京、广州、佛山等城市的15个房地产开发项目及补充流动资金。
据了解，本次可转债的具体发行方式将由公司董事会及其授权人士在股东大会授权范围内与保荐机构协商确定。发行对象为包括保利集团在内的不超过35名特定对象，保利集团拟以现金方式认购本次可转债金额不超过10亿元。
目前募投项目均已经启动建设，部分已取得预售许可证，整体计划于2026年左右开始交付。保利发展明确，公司本次发行可转债募集资金用于房地产开发项目的，仅用于资本性支出中与房地产工程建设支出相关的部分，即建设安装工程费及配套设施建设费，而不用于包括土地成本等费用。
在刚刚过去的“十一”黄金周，保利发展长期深耕且本次募集资金重点投向的一线城市楼市表现亮眼。据中指监测，一线城市在政策优化推动下，各项目到访和认购量明显提升，其中广州、深圳监测项目假期平均认购量达9月全月2倍水平，北京、上海超过9月全月认购量。同时，一线城市除优质改善项目延续较好去化外，十一期间多个刚需楼盘销售也出现明显好转。
中指研究院研究副总监徐跃进表示，目前“银十”开局表现“超预期”，核心城市市场“回稳”态势明显，居民置业信心开始恢复，预计短期内新政将继续显效，10月市场销售数据或将出现明显增长。接下来，推动经济基本面改善仍是稳地产、稳预期的关键，四季度若政策持续发力、经济加快复苏，核心城市楼市或将筑底企稳，全国市场企稳亦可期。
同时在二级市场上，地产板块强势反弹，保利发展涨幅领跑。截至昨日（10月8日）收盘，保利发展9月中旬以来累计涨幅接近50%。
值得注意的是，后续地产行业利好政策有望继续出炉。今日消息显示，住房城乡建设部金融监管总局联合召开全国保交房工作推进视频会议，会议强调，当前正处于打好保交房攻坚战的关键阶段，要加大“白名单”项目把关、推送、问题项目修复以及贷款投放力度，切实满足房地产项目合理融资需求。
保利发展在募集说明书中呼吁，在探索、落地租售并举等新发展模式的过程中，行业需要更多长期限、权益性的长期资本和耐心资本支持，以匹配长期、租赁性不动产经营的资金需要。“公司作为房地产行业龙头企业，应积极响应和落实中央号召，发挥龙头企业的表率引领作用，积极践行央企社会责任，利用资本市场的力量为行业平稳发展贡献力量。”保利发展方面表示。