来源 :中国证券网2024-08-20
8月19日，保利发展发布向特定对象发行可转换公司债券的预案公告，拟募资总额95亿元，用于北京、上海、佛山、大连等城市的15个房地产项目的开发建设及补充流动资金。
公告显示，该预案涉及发行总额不超过95亿元的可转换债券，数量不超过9500万张，期限为六年，票面利率将通过竞价方式确定。
本次可转债发行对象为包括保利集团在内的不超过35名（含35名）符合中国证监会及上交所规定条件的特定对象。其中，保利集团拟以现金方式认购本次向特定对象发行的可转换公司债券金额不超过人民币10亿元。
中指研究院企业研究总监刘水认为，如果债券持有人完成转股，公司的净资产将有所增加，资产负债率将有所下降，公司的资本实力将进一步提升，偿债风险也随之降低。“募集资金到位后，其产生经济效益需要一定的时间，预计公司基本每股收益、稀释每股收益及净资产收益率等指标在短期将可能出现一定程度的下降，即期回报将会出现一定程度摊薄，股价面临压力。”
刘水称，从业务上来看，随着募集资金用于建设北京、上海、佛山等城市的15个房地产开发项目及补充流动资金，这些项目绝大多数位于一二线核心城市，具备良好的市场前景与经济效益，将推动主营业务的进一步发展，有助于提升市场占有率，巩固公司的行业地位。
保利发展半年报显示，今年上半年，公司市场占有率较2023年底提升0.06个百分点至3.68%，其中38个核心城市市场占有率提升0.3个百分点至7.1%。同时，38个核心城市销售贡献同比提升2个百分点至89%。报告期内，38个核心城市中，32个城市市占率排名前五，广州、佛山、太原、石家庄、三亚、莆田等8个城市占有率突破15%。