来源 :财经头条2023-10-08
天天房产讯，全国银行间市场交易商协会公开保利发展控股集团股份有限公司2023年度第二期中期票据注册文件。
信息显示，本期中票注册金额50亿元，发行金额25亿元，期限3年，票面利率为固定利率，由集中簿记建档结果确定。
募集说明书显示，本期募集资金将用于偿还到期债务融资工具。具体为“20保利发展MTN005”、“23保利发展CP002”。
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债券的牵头主承销商/簿记管理人为中国建设银行股份有限公司，联席主承销商为中国银行股份有限公司。
截至募集说明书签署日，发行人及其合并报表范围内子公司待偿还直接债务融资余额为美元10亿元和人民币668.39亿元，其中10亿美元为在境外发行的固息债券，668.39亿元人民币为在境内发行的270亿元中期票据、6亿元长期限含权中期票据、50亿元短期融资券、290.23亿元公司债券、52.16亿元ABS及ABN。
天天房产此前报道，上半年，保利发展实现营业收入1369.78亿元，同比增长23.71%；归属上市公司股东的净利润122.2亿元，同比增加12.65%；归属上市公司股东的扣非净利润117.3亿元，同比增加15.54%；基本每股收益1.02元。
另，报告期末，总负债1.1万亿元，其中流动负债8057.5亿元，非流动负债2965.9亿元；资产负债率76.99%，较年初下降1.12个百分点；扣除预收款的资产负债率为65.31%、净负债率为63.06%，分别下降3.17和0.50个百分点，现金短债比为1.38，“三道红线”持续保持绿档水平。