来源 :观点地产网2022-11-25
11月25日，据上清所披露，保利发展控股集团股份有限公司发布2022年度第六期中期票据发行文件。
据观点新媒体了解，本期债券合计发行规模为25亿元，分为两个品种。其中，品种一规模20亿元，期限为3年期；品种二规模5亿元，期限为5年期。发行人和主承销商有权根据簿记建档情况对本期中期票据各品种最终发行规模进行回拨调整。
牵头主承销商/簿记管理人为中国银行股份有限公司，联席主承销商为平安银行股份有限公司。募集资金用于沈阳保利天汇、佛山市禅城区佛罗路南侧06号地块、合肥保利拾光年项目开发建设。发行日为2022年11月29日至11月30日，起息日为2022年12月1日，上市流通日为2022年12月2日。
截至募集说明书签署日，发行人及其合并报表范围内子公司待偿还直接债务融资余额为15亿美元和人民币587.42亿元，其中15亿美元为在境外发行的固息债券，587.42亿元人民币为在境内发行的265亿元中期票据、299.9亿元公司债券、22.52亿元ABS。