来源 :观点地产网2022-10-18
近日，保利发展控股集团股份有限公司2022年度第六期、第七期中期票据注册文件披露。
据观点新媒体了解，保利发展控股集团股份有限公司2022年度第六期中期票据合计发行规模25亿元，其中品种一初始发行规模为15亿元，品种二初始发行规模为10亿元，发行人和主承销商有权根据簿记建档情况对本期中期票据各品种最终发行规模进行回拨调整。
品种一期限为3年期，品种二期限为5年期。票面利率为固定利率，由集中簿记建档结果确定。主承销商/簿记管理人/存续期管理机构为中国银行，联席主承销商为平安银行。募集资金拟用于偿还“17保利房产MTN001”。
据10月18日中国银行间市场交易商协会回复的函，注册文件需补充的信息包括募集资金用途重复建议进一步匡算；补充披露发行人募集资金监管账号；发行人房地产业务板块具体区分的财务数据；土地储备情况；非传统融资利率及担保情况；补充披露新的半年度财务报表相关内容；修改募集说明书中的错误。
保利发展控股集团股份有限公司2022年度第七期中期票据发行规模合计25亿元，分为两个品种，发行人和主承销商有权根据簿记建档情况对本期中期票据各品种最终发行规模进行回拨调整。
品种一期限为3年期，品种二期限为5年期；票面利率为固定利率，由集中簿记建档结果确定。主承销商/簿记管理人/存续期管理机构为中国邮政储蓄银行，联席主承销商为中国农业银行。募集资金拟用于偿还“20保利发展MTN004”、“20保利发展MTN005”。
据10月18日中国银行间市场交易商协会回复的函，注册文件需补充的信息有发行人募集说明书借款明细未披露担保情况及发行人房地产业务板块具体区分的财务数据。
截至募集说明书签署日，发行人及其合并报表范围内子公司待偿还直接债务融资余额为15亿美元和人民币637.42亿元，其中15亿美元为在境外发行的固息债券，637.42亿元人民币为在境内发行的220亿元中期票据、95亿元长期限含权中期票据、299.9亿元公司债券、22.52亿元ABS。