来源 :观点地产网2022-10-18
10月18日，保利发展控股集团股份有限公司2022年度第一期、第二期短期融资券募集说明书披露。
据观点新媒体了解，保利发展控股集团股份有限公司2022年度第一期、第二期短期融资券发行金额均为25亿元，期限1年，票面利率为固定利率，由集中簿记建档结果确定。经中诚信国际综合评定，发行人主体信用级别为AAA级，评级展望为稳定。
其中，第一期短期融资券主承销商/簿记管理人/存续期管理机构为兴业银行，募集资金用于偿还发行人在银行间市场发行的债务融资工具“17保利房产MTN001”。
据中国银行间市场交易商协会发布的注册文件补充信息的函，需补充募集资金监管协议；补充披露发行人募集资金监管账号；补充披露募集资金用途承诺；补充披露募集资金拟偿还债务融资工具；补充披露业务详细区分；补充募集说明书借款明细未披露担保情况。
第二期短期融资券主承销商/簿记管理人/存续期管理机构为上海浦东发展银行。募集资金拟用于偿还“17保利房产MTN002”。
据中国银行间市场交易商协会发布的注册文件补充信息的函，需补充披露业务详细区分；土地储备最近一期已交出让金的情况；非传统融资利率及担保情况以及补充新的半年度财务报表相关内容。
截至募集说明书签署日，发行人及其合并报表范围内子公司待偿还直接债务融资余额为15亿美元和人民币637.42亿元，其中15亿美元为在境外发行的固息债券，637.42亿元人民币为在境内发行的220亿元中期票据、95亿元长期限含权中期票据、299.9亿元公司债券、22.52亿元ABS。