来源 :中证网2021-10-21
中证网讯（记者康曦）四川路桥10月20日晚公告，公司拟发行股份及支付现金购买交建集团变更为有限责任公司后的100%股权、高路建筑100%股权、高路绿化96.67%股权，同时，公司拟向控股股东控制的关联方交投产融及战略投资者能投集团、比亚迪非公开发行股份募集配套资金，配套募集资金总额为25亿元。公司股票自10月21日开市起复牌。
公告显示，本次交易标的为控股股东蜀道集团旗下交通工程建设板块运营主体，标的资产收益情况良好。上市公司整合省内交通工程建设板块资产是贯彻落实四川省委、省政府“交通强省”战略的重要举措，通过深度整合四川省属交通工程建设企业，有利于更好发挥专业优势，形成协同效应，有利于破除同质化经营及解决同业竞争，提升上市公司综合核心竞争力。
本次重组交易对方为蜀道集团、川高公司、藏高公司、四川成渝、港航开发、高路文旅。上市公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买川高公司、藏高公司、四川成渝、港航开发合计持有的交建集团100%股权，其中，川高公司、藏高公司、四川成渝分别持有的交建集团51%股权、39%股权、5%股权以股份对价支付，港航开发持有的交建集团5%股权以现金对价支付；拟以发行股份的方式购买蜀道集团、川高公司、高路文旅合计持有的高路建筑100%股权；拟以发行股份的方式购买川高公司持有的高路绿化96.67%股权。
本次非公开发行股份募集配套资金的股份发行数量为3.64亿股，其中，向交投产融发行2.62亿股、向能投集团发行7278.02万股、向比亚迪发行2911.21万股。募集配套资金在扣除中介机构费用和相关税费后，将用于支付现金对价，补充流动资金、偿还债务以及标的公司项目建设等。