来源 :中金公司CICC2024-07-29
7月25日，中航直升机股份有限公司（以下简称“中直股份”，600038.SH）发行股份购买资产并募集配套资金项目顺利完成，交易总对价50.78亿元人民币，募集配套资金30亿元人民币。中金公司在本项目中担任独立财务顾问和联席主承销商。
本次交易标的昌河飞机工业（集团）有限责任公司和哈尔滨飞机工业集团有限责任公司是中国直升机科研生产基地和航空工业骨干企业。本次专业化整合，将进一步提升中直股份研发创新能力，有助于其增强直升机产业链链主地位。本项目完成后，中直股份将成为唯一涵盖直升机研制、生产、销售全链条覆盖的直升机主机厂A股上市公司，实现了中国航空工业集团直升机业务在A股上市公司的全面整合。本项目的募集配套资金部分也是2024年至今募资规模最大的制造业央企再融资项目。
在本次交易执行过程中，中金公司协助中直股份及相关单位制定交易方案，全面把控项目进度，牵头重难点问题攻坚，协调各中介机构通力配合，在发行阶段，中金公司通过多种形式充分进行投资者沟通，锁定重要投资者，并实现了最终的认购转化，为足额募集奠定重要基础。
本项目是中金公司服务中国航空工业集团的又一重要里程碑，也是中金公司积极助力低空经济发展、支持实体经济的重要体现。展望未来，中金公司将继续践行“以国为怀”理念，为国有企业高质量发展提供全面的资本市场服务，为服务国家战略作出更大的贡献。
中直股份是中国直升机制造业的主力军，核心产品既涉及直升机零部件制造业务，又涵盖直升机整机、航空转包生产及客户化服务、电动垂直起降飞行器等新能源飞行器研制，是致力于高端装备制造的现代化工业企业，亦是全面支撑低空经济发展的航空高科技核心骨干企业。