来源 :中证网2024-07-24
7月23日，中航直升机股份有限公司（以下简称“中直股份”）发行股份购买资产并募集配套资金项目（以下简称“本项目”）圆满完成。本项目由中航证券担任财务顾问及联席主承销商，购买资产规模约50.78亿元，配套融资30亿元，是2024年截至目前已完成的规模最大的上市公司重组项目。
中直股份发行股份购买资产并募集配套资金项目成功完成（图片来源：中航证券）
本项目完成后，中直股份持有昌飞集团及哈飞集团100%股权，成为A股唯一涵盖直升机研制、生产、销售全链条覆盖的直升机主机厂，实现了中国航空工业集团直升机业务在A股的全面整合。
本项目募集配套资金将用于直升机研发、生产及维修综合能力提升、产业链高质量发展等方面，将有效助力中直股份革新现有直升机生产技术手段，创建数字化、智能化新时代直升机装配技术新体系，聚力聚势加快发展航空工业新质生产力、打造现代化航空产业体系，助力新时代航空强国建设。
本项目是国企深化改革的背景下，中航证券对新“国九条”鼓励并购重组指导意见、国资委国有企业改革深化提升行动相关政策精神的有力落实，是央国企深化改革的经典案例。在项目运作过程中，中航证券展现出以金融服务助力国家战略科技力量高质量发展的坚定信心和专业能力。由于本项目横跨主板核准制与注册制，中航证券在短时间内协助中直股份完成不同法规下信息披露、方案调整等重要事项，通过了国资审核、境内外监管机构审批程序；在项目审核过程中精准把握军工项目核心问题，助推项目顺利成功过会。
中航证券表示，未来，将以资本市场深化改革为契机，积极为更多符合国家战略、拥有关键核心技术、科技创新能力和科技成果转化能力突出、市场认可度高的科创型企业提供优质服务，以金融服务助力优化和调整产业布局和资产结构，推动国有资本向重要行业和关键领域集中，为中国式现代化建设、推进形成航空产业新质生产力添砖加瓦、贡献力量。