中航证券助力中直股份发行股份购买资产并募集配套资金项目成功过会

　　12月25日，中航直升机股份有限公司（以下简称“中直股份”）发行股份购买资产并募集配套资金项目（以下简称“本次项目”）获上交所并购重组审核委员会无条件通过。本项目由中航证券担任财务顾问及联席主承销商，交易规模约50亿元，配套融资30亿元。

　　本项目是航空工业党组贯彻落实国务院国资委关于持续深入推进中央企业战略性重组和专业化整合的指导意见，以上市公司为平台开展并购重组，打造高质量央企上市公司的切实举措。项目的实施，将助力航空工业完成直升机业务的整合，实现直升机业务A股整体上市及相关资产的一体化运营，同时提升中直股份的研发创新能力、管理能力、协同能力，实现其核心竞争力的提升。

　　本项目在中直股份的改革发展中具有里程碑意义，也是中航证券在服务军工领域的又一重要成果。中航证券参与了项目全过程，发挥了军工项目运作经验丰富和军工行业背景深厚的优势，展现出以优质金融服务助力国家直升机产业高质量发展的坚定信心和专业能力。在项目筹划阶段，中航证券团队制定合理方案，提供全方位财务顾问服务，确保项目执行的可行性和稳健性；在项目申报过程中，协助中直股份顺利完成军工事项审查、信息披露豁免等军工审查工作；在项目审核过程中，精准把握军工重组项目核心问题，深刻理解审核理念，助推项目成功过会。

　　近年来，中航证券聚焦服务航空主业，致力成为军工行业价值的挖掘者、军工核心技术发展创新的推动者、航空产业链“补链强链”的发现者与践行者。未来，中航证券将持续深耕军工领域，以专业金融服务促进上市公司资产和业务布局优化完善，提升国有资源运营配置效率，为航空产业实现高质量发展、在构建新发展格局中更好发挥作用提供坚实支撑。