中信证券助力中船租赁成功完成23.38亿港元可转债发行

　　（来源：中信证券发布）

　　2026年1月28日，中国船舶集团（香港）航运租赁有限公司（股票代码：3877.HK）成功完成23.38亿港元可转债发行。中信证券担任本项目整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

　　中船租赁首单境外可转债

　　中信证券发挥综合金融服务优势，牵头设计并落地股东借股便利安排

　　中信证券长期服务中船租赁，本项目是继2020年、2021年美元债及2025年离岸人民币债券之后，第四次协助中船租赁完成境外资本市场融资

　　助力中船租赁成功落地首单境外可转债

　　推动中资企业高质量发展

　　中船租赁是大中华区首家船厂系租赁公司及全球领先的船舶租赁供应商，始终立足全球视野，坚持以稳健经营为基础、以创新驱动为引擎，深耕国际航运绿色化、智能化发展领域。

　　本次交易是中船租赁首次发行可转债，也是上市以来首次股权融资。本次可转债转股价为2.39港元，票面利率仅0.75%，创中船租赁历史融资成本低位，募集资金将用于置换高息债务及船舶购置等用途。此次发行有助于中船租赁进一步优化资本结构、增强资金实力、推动战略目标落地，为中船租赁中长期发展注入新动能。

　　中信证券发挥综合服务优势

　　圆满完成本次里程碑交易

　　中信证券充分发挥境内外一体化综合金融服务优势，高效推进结构设计、投资人沟通、簿记定价与销售等关键环节。本项目中，中信证券牵头设计并落地了股东借股便利安排，该安排覆盖全部可转债标的股份，实质性解决了可转债专业投资人建立对冲仓位难的问题。

　　本次发行最终实现超额认购并吸引众多国际优质机构参与，充分体现了中信证券在筹划复杂交易、跨部门高效协作、全球销售与做市、交易及产品设计等方面的综合实力。中信证券长期服务中船租赁，本项目是继2020年、2021年美元债及2025年离岸人民币债券之后，第四次协助中船租赁完成境外资本市场融资项目。

　　中船租赁

　　（股票代码：3877.HK)

　　中船租赁成立于2012年，于2019年6月在香港联合交易所主板上市，是中国船舶集团旗下唯一的红筹上市公司。中船租赁是大中华区领先的船厂系租赁企业，已跻身全球顶尖船舶租赁公司之列。中船租赁亦是船舶租赁行业内首家建立完整境外清洁能源储运体系的企业，并持续在绿色金融领域进行创新。