来源 :新浪财经2025-01-14
2025年1月13日，中国核能电力股份有限公司（以下简称中国核电，601985.SH）公告已完成向特定对象发行股票，中信证券担任独家保荐机构和主承销商。
本次发行募集资金总额140亿元，其中全国社会保障基金理事会（以下简称社保基金会）作为战略投资者认购120亿元，中国核工业集团有限公司（以下简称中核集团）认购20亿元。募集资金扣除发行费用后将全部用于核电项目建设。
2024年以来A股资本市场规模最大的股权融资项目
作为2024年以来A股资本市场最大的股权融资项目，本次发行是金融系统积极服务国家重大战略需求、助力金融强国建设与国家重大战略需求的有机契合与融通互促，是以金融强国建设推进国家重大战略实施的重要实践，有助于打造现代金融机构和市场体系，疏通资金进入实体经济的渠道，优化融资结构，更好发挥资本市场枢纽功能。
核电领域规模最大的A股股权融资项目
核工业是高科技战略产业，是国家安全的重要基石。中国核电作为我国核电行业的领军企业，肩负关键核电项目建设的重任。中国核电本次定增为核电领域历史上规模最大的A股股权融资项目，将为我国全面建设核工业强国提供有力的资金支持，并积极响应国家“结构性去杠杆”的政策要求，有利于中国核电降低资产负债率，优化资本结构，推动高质量发展。
社保基金会首单以战略投资者身份参与上市公司再融资项目
社保基金会是社会保障制度的压舱石，与中央企业之间有天然的血脉联系，作为资本市场的重要参与者和典型的长期资金、耐心资本，社保基金会首次以战略投资者身份参与上市公司再融资项目，体现其加大对国内资本市场的投资力度，加大对关系国民经济命脉和国计民生的战略性、基础性领域的长期股权投资力度的决心。社保基金会与中核集团共同参与本次定增，有助于向资本市场展现社保基金会和中核集团对中国核电和我国核电产业高质量发展的关心与信心，也是社保基金会和中核集团双方优势互补、合作共赢，共同服务国家战略的新典范。
中信证券全程为项目保驾护航
服务实体经济高质量发展
中核集团、社保基金会是中信证券长期服务的战略客户。继助力中国核电2015年IPO、2019年公开发行可转债、2021年非公开发行之后，中信证券第四次为中国核电提供股权融资服务，累计协助中国核电完成股权融资合计426亿元。
中信证券作为中国核电本次定增的独家保荐机构和主承销商，充分发挥投行专业能力、研究定价能力和沟通协调能力，为项目顺利完成保驾护航。本项目展现了中信证券服务重要客户和执行大型项目的强大能力，体现了中信证券积极践行国家战略、服务实体经济的使命与担当。