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中信证券(600030)内幕信息消息披露
 
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2023年度ABS承销排行榜:中信证券承销312只项目总承销金额2105亿元,平安证券承销285只项目金额1732亿元

http://www.chaguwang.cn  2023-12-30  中信证券内幕信息

来源 :新浪财经2023-12-30

  2023年,得益于一系列利好政策推动,ABS呈现稳健发行态势。Wind数据显示,2023年新增ABS发行项目1,803只,发行规模达18,713亿元,较去年20,116亿元减少7%,基本持平。

  信贷 ABS 新增发行201只项目,发行总额为3,496亿元,较去年同比减少2%。从基础资产方面来看,个人汽车贷款发行量最大,发行38单,共计1,800亿元;微小企业贷款次之,发行19单,共计750亿元。

  企业ABS发行1251只,发行总额为11,775亿元,较去年同比增加2%。其中发行规模最大的是企业应收账款,发行234项目,共计3,039亿元;融资租赁债权次之,发行244单项目,共计2,615亿元。

  ABN发行341只,发行总额为3,220亿元,较去年同比减少31%。其中企业应收账款发行54单项目,共计370亿元;供应链应付账款次之,发行57单项目,共计296亿元。

  在ABS承销方面2023年各家机构表现如何,万得第一时间揭晓2023年中国内地市场ABS承销排行榜。

  一级市场发行统计

  1.1

  市场累计存量规模

  截至2023年12月29日,ABS市场累计存量规模约34,220亿元。其中,信贷ABS存量规模8,044亿元,企业ABS存量规模19,980亿元,ABN存量5,190亿元,公募REITs存量1,006亿元。

  

  1.2

  市场新增发行规模统计

  2023年,ABS 市场新增发行项目1,803只,发行规模达18,713亿元,较去年20,116亿元减少7%。

  

  信贷ABS

  信贷 ABS 新增发行201只项目,发行总额为3,496亿元,较去年同比减少2%。从基础资产方面来看,个人汽车贷款发行量最大,发行38单,共计1,800亿元;微小企业贷款次之,发行19单,共计750亿元。

  

  企业ABS

  企业ABS发行1251只,发行总额为11,775亿元,较去年同比增加2%。其中发行规模最大的是企业应收账款,发行234项目,共计3,039亿元;融资租赁债权次之,发行244单项目,共计2,615亿元。

  

  ABN

  ABN发行341只,发行总额为3,220亿元,较去年同比减少31%。其中企业应收账款发行54单项目,共计370亿元;供应链应付账款次之,发行57单项目,共计296亿元。

  

  2023年度承销排行榜

  注:

  1、所有承销排行均不含REITs。

  2、以发行起始日口径统计,2022年底部分跨年发行项目已纳入今年额度。

  3、ABS续发型项目纳入承销统计及计划管理人和发行人规模。

  2.1

  总承销(不含REITs)

  2023年中信证券共承销了312只项目,总承销金额2,105.6亿元,位居第一;平安证券承销了285只项目,总承销金额1,732.0亿元,位居第二位;国泰君安承销246只项目,总承销金额1,416.6亿元,名列第三位。

  

  2.2

  细分市场承销规模榜单

  信贷ABS市场承销规模榜单

  中信证券位列银保监会ABS承销规模总榜首,2023年共承销62只项目,总承销金额506.8亿元;招商证券承销了82只项目,总承销金额403.4亿元,居第二位。

  

  企业ABS市场承销规模榜单

  平安证券跃居企业ABS承销规模总榜首,2023年度共承销249只项目,总承销金额1,642.5亿元;中信证券承销了217只项目,总承销金额1,458.9亿元居第二位。

  

  交易商协会ABN市场承销规模榜单

  兴业银行2023年共承销89只项目,总承销金额484.9亿元,排名第一;中国银行承销了43只项目,总承销金额447.1亿元居第二位。

  

  2.3

  分基础资产承销排行榜

  发行规模前三的基础资产为企业应收账款类、融资租赁类、个人汽车贷款类,Wind对此三大类进行承销机构统计。

  企业应收账款类ABS承销规模榜单

  平安证券承销576.0亿元,位居榜首;中信证券、中金公司位列二三。

  

  融资租赁类ABS承销规模榜单

  平安证券承销370.7亿元,领跑融资租赁类ABS承销榜;国泰君安承销327.1亿元,跃居第二;中信证券承销265.8亿元位列第三。

  

  个人汽车贷款类承销规模榜单

  中信证券承销232.0亿元,位居榜首;中国银行、国泰君安位列二三。

  

  2.4

  信贷ABS市场机构发行排行榜

  信贷ABS市场发起机构排行榜单

  建设银行以605.5亿元承销规模位居信贷ABS市场发起机构榜首,比亚迪汽车金融、上汽通用分别以330.0亿元和320.0亿元位居二三位。

  

  信贷ABS市场发行机构排行榜单

  建信信托发行39只项目,发行额834.5亿位列榜首;上海国际信托、对外经贸信托分别以762.8亿元和508.0亿元位列榜单第二、第三。

  

  2.5

  企业ABS市场机构发行排行榜

  企业ABS市场原始权益人排行榜单

  中航信托发行574.3亿元升至榜首;中铁建商业保理以571.0亿元居次席。

  

  企业ABS市场计划管理人排行榜单

  平安证券以发行150只项目,1,497.0亿规模排名第一;中信证券、华泰上海资管分别以1,386.5亿元和1,154.3亿元分列第二、第三位。

  

  2.6

  ABN市场发起机构排行榜单

  国家电投以447.5亿规模摘得该榜榜首;康富国际租赁以158.5亿元居第二位。

  

  ABN市场发行机构排行榜单

  百瑞信托发行635.4亿元排名第一;位列第二、第三位的是华能贵诚信托(457.2亿元)和华润深国投信托(238.2亿元)。

  

  2.7

  公募REITs市场机构发行排行

  公募REITs需以ABS为通道,计划管理人在公募REITs发行过程中担任至关重要的作用。当前,从ABS角度,原始权益人、计划管理人排行如下:

  公募REITs原始权益人排行榜单

  国家电投集团江苏电力发行78.4亿元排名第一,上海城投房屋租赁位列第二,发行30.5亿元,京能国际能源发展北京位列第三,发行29.3亿元。

  

  公募REITs计划管理人排行榜单

  中信建投发行78.4亿元排名第一,中金公司位列第二,发行34.3亿元,国泰君安资管位列第三,发行30.5亿元。

  

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  责任编辑:常福强

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