5月31日讯，“最ETF”券商新榜再次揭晓。华宝证券自3月ETF成交额排名提升后，4月继续保持优势。
经历了前两月的成交放量后，4月ETF成交额环比收敛。资金连续5个月热衷于交易债券ETF，4月，国开债ETF成交额继续位居深市第一，而创新药ETF获得最高的净买入。
在营业部经纪业务成交热力图中，受益于东方财富证券的客户优势，拉萨地区个人客户ETF交易账户数最多；湘财证券4月营业部个人客户ETF成交额占比持续位居上海第一；华宝证券机构客户ETF成交额占比连续2个月位居上海第一。上海仍然是深市ETF成交额排名首位的城市。
证券公司经纪业务持有深市ETF规模居前三的分别为国泰君安证券、广发证券和中信证券，前二者的市占率连续多月环比下滑。ETF成交额方面，排名前三的分别是华泰证券、中信证券和华宝证券，中信证券排名大幅提升，华泰证券主要系经纪业务交易ETF的账户数最多。此外，东方财富证券和平安证券的ETF交易账户数也排名行业前三，这些券商的客户数均遥遥领先。
在流动性服务商方面，自从取代方正证券后，中信证券已连续6个月位居深市ETF流动性服务商第一名，广发证券、华泰证券则紧随其后，排名与上个月没有变化。
4月ETF成交额环比下滑
截至2023年4月末，深市基金产品共599只，资产管理总规模4534.28亿元。其中，ETF共301只，总市值4165.40亿元，总份额3798.11亿份。
自去年11月、今年2月和3月ETF成交额持续放量后，4月份ETF成交开始收敛，深市ETF成交额达5364亿元，其中股票型ETF成交额为4373亿元，环比下滑12%。截至4月末，深市ETF全年累计成交金额20337.20亿元。
值得注意的是，去年11月市场成交放量，ETF成交额也大增，仅深市股票型ETF成交额就高达5031亿元，环比大增55%。今年2、3月份，连续两个月成交额放量，成交额环比增幅均超过20%。
截至2023年4月末，规模最大的3只非货币ETF分别为创业板ETF、芯片ETF和沪深300ETF，规模分别为309.88亿元、242.06亿元和210.59亿元。这排名前10的非货币ETF总规模为1638.49亿元，占ETF总规模的39.34%。其中，深市规模超过百亿的ETF共有8只。
具体到ETF成交额方面，资金已经连续5个月热衷于交易债券ETF，国开债ETF4月的成交额达501.24亿元，持续位居深市单月成交额榜首，但环比小幅下降。国开债享有“准国债”的称号，具有信用评级高、体量大、流动性好等优势。
此外，中证1000ETF和创业板ETF在4月份的成交额分别为339.08亿元和284.96亿元，分别排名深市ETF成交额第2、3位。此外，去年11月成交额位居深市第一的中概互联ETF，今年4月排名下滑至第5位，当月成交额仅为227.64亿元。
从净申购额来看，创业板相关ETF3月曾经在净申购排名中前五席占据四位，4月，创业板50ETF、芯片ETF不再占据深市净申购额第一，当月净申购份额最大的3只ETF分别为创新药ETF、中证1000ETF、电池ETF，净申购份额分别为41.04亿份、21.74亿份和20.18亿份。
华宝证券连续2月位居上海机构客户成交额第一
深交所统计了各地、各券商（仅限营业部经纪业务）的当月ETF成交额占比排名，绘制出了“营业部成交热力图”。值得注意的是，当月成交额占比是指占所有券商经纪业务客户（分个人客户、机构客户）ETF成交额总量的比例。即，当月ETF成交额占比越高代表着当月ETF成交额越高。
从城市来看，不论是个人客户还是机构客户，上海地区深市ETF成交额排名均拔得头筹。个人客户方面，最爱成交ETF的各大城市依次为上海、北京、拉萨、深圳、杭州；机构客户方面，最爱成交ETF的城市依次是上海、深圳、北京、宁波。
上海ETF成交额遥遥领先，上海同时也拥有全国最多的证券营业部。根据各地证监局最新的辖区证券分支机构名录，截至2023年4月底，证券公司在沪分公司和营业部数量高达923家，其中营业部高达781家（其中本地证券公司262家、异地证券公司519家），深圳辖区证券分公司和营业部共有577家。北京辖区共有630家证券分公司和营业部（截至2023年3月底）。
拉萨地区个人客户ETF成交额排名领先，主要是依赖于东方财富证券，东方财富证券营业部在拉萨地区的占比高达6成。东方财富证券拥有海量的个人客户，以客户数量广、资金体量大、交易频繁闻名二级市场，东方财富证券拉萨营业部经常占据百强龙虎榜营业部榜首。
也因此，拉萨地区个人客户ETF交易账户数最多，主要是依赖东方财富证券，其次才是上海和深圳。
在个人客户ETF成交排名方面，4月份，湘财证券营业部的个人客户ETF成交额占比依然在上海排名第一，其次是华宝证券和华鑫证券。此外，东方财富、东方证券、光大证券、中信建投等券商的个人客户ETF成交额占比均遥遥领先。
机构客户ETF成交排名方面，4月份，华宝证券营业部的机构客户ETF成交额占比在上海排名第一，连续两月位居榜首；此前东方证券连续多月排名上海第一，如今滑落至第二；华泰证券和东方财富则保持不变。
此外，华泰证券机构客户ETF成交额占比在多个城市排名第一，包括深圳、北京、扬州、无锡、宜昌等地。中信建投、海通证券则分别在宁波、福州排名靠前。
截至2023年4月末，证券公司经纪业务持有深市ETF规模居前三位的证券公司为国泰君安证券、广发证券和中信证券，持有规模市场占比分别为9.21%、8.33%、8.07%。其中，国泰君安和广发证券的市占率连续多月环比下滑。
具体来看，除了上述3家券商外，经纪业务期末持有深市ETF规模排名前十的华泰证券、海通证券、平安证券、银河证券、申万宏源、招商证券、中信建投。其中，国信证券已被挤出前十榜单，华泰证券和申万宏源名次环比提升1位。
虽然持有深市ETF的规模并非最高，但华泰证券的客户最常交易ETF。根据统计，华泰证券经纪业务持有深市ETF的规模仅排行业第4，但ETF成交额连续多月稳居行业第一。值得注意的是，华宝证券深市ETF成交额占比排名从2月份的第6名跃升至3月的第2名，4月被中信证券挤至第3。中信证券从3月份的第6位跃升至第2位。
华泰证券经纪业务ETF成交额最高，主要系交易账户数多。4月，华泰证券交易深市ETF的账户数排名市场第1；其次是东方财富证券和平安证券，分别位居第2、3。这三家券商的经纪业务客户数均位居行业前列。根据易观智库数据，华泰证券“涨乐财富通”月活数于2021年末达到1101.81万，位居证券公司类APP第一名。
中信证券连续6个月位居流动性服务商第一
截至2023年4月末，深交所基金市场共有流动性服务商22家，共为296只ETF产品提供流动性服务，占全部301只ETF的98.34%，覆盖股票ETF（单市场、跨市场、跨境）、债券ETF、商品ETF、货币ETF等各种类型。
在众多流动性服务商中，中信证券持续成为服务深市ETF数量最多的流动性服务商，4月份服务了223只ETF；广发证券、华泰证券仍稳居第二、第三位，4月份服务基金数分别为206只、199只。此外，方正证券、招商证券、中信建投、海通证券服务的深市ETF数量均超过100只。
值得注意的是，方正证券曾是服务最多深市ETF的流动性服务商，直到去年11月份中信证券与方正证券以服务166只深市ETF并列行业第一后，冠军头衔互换。截至目前，中信证券已连续6个月位居深市ETF流动性服务商第一名。方正证券的排名也逐渐下滑至目前的第4位。
图表数据统计：深交所基金管理部/“深市基金”公众号