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中信证券受累市场波动营收四季连降 自营业务公允价值同比减110亿IPO承销达1503亿

http://www.chaguwang.cn  2023-01-16  中信证券内幕信息

来源 :长江商报2023-01-16

  市场震荡行情下,证券公司2022年业绩普遍欠佳已是定局。

  日前,“券业一哥”中信证券(600030.SH、6030.HK)披露业绩快报,2022年公司实现营业收入655.33亿元,同比减少14.36%;归属于母公司股东的净利润(净利润,下同)为211.21亿元,同比减少8.57%。

  长江商报记者粗略计算,2022年第四季度,中信证券的营业收入为157.12亿元,同比减少16%,连续四个季度下降;净利润45.53亿元,同比减少16.5%,亦连续三个季度下滑。

  事实上,受权益市场波动影响,2022年以来证券公司业绩普遍承压,其中自营业务成为拖累业绩的首要原因。2022年前三季度,中信证券自营业务收入124亿元,同比减少19%,其中公允价值变动损失高达108.52亿元,同比减少109.8亿元。

  但另一方面,随着注册制改革的全面推进,投行业务成为证券公司业绩的主要抓手,也被市场认定为证券公司未来业绩修复的推动力。

  数据显示,2022年前三季度,中信证券投行业务手续费及佣金净收入62.71亿元,同比增长11.11%。

  2022年全年,中信证券IPO承销金额达到1503亿元,同比增长77%。

  首批券商成绩单出炉多数业绩承压

  首批证券公司业绩快报释出。

  1月12日晚间,中信证券披露业绩快报,2022年,公司努力克服疫情及市场波动等因素的影响,坚持服务实体经济的经营宗旨,各项业务稳健发展,业绩继续保持行业领先。2022年,中信证券实现营业收入655.33亿元,同比减少14.36%;净利润为211.21亿元,同比减少8.57%;扣除非经常性损益后的净利润207.06亿元,同比减少11.19%。

  截至2022年末,中信证券资产总额1.31万亿元,较上年末增长2.46%;归属于母公司股东权益2529.85亿元,较上年末增长20.95%。

  长江商报记者注意到,在2022年市场震荡行情下,证券公司业绩整体出现滑坡已是板上钉钉。

  据中证协统计,2022年前三季度,140家证券公司合计实现营业收入3042.42亿元,同比减少16.95%;净利润1167.63亿元,同比减少18.9%。

  同期,中信证券实现营业收入和净利润分别为498.21亿元、165.68亿元,同比减少13.82%、6.11%,占全行业的比例分别为16.4%、14.19%,依旧稳居行业龙头地位。

  以此计算,2022年第四季度,中信证券的营业收入和净利润分别为157.12亿元、45.53亿元,同比减少16%、16.5%。而此前三个季度,中信证券的营收增速分别为-7.2%、-7.76%、-25.66%,净利润增速分别为1.24%、-15.16%、-1.39%。

  除了行业龙头中信证券之外,同日还有多家证券公司发布全年业绩情况,绝大多数业绩下降。

  具体而言,安徽国资委控制下的国元证券(000728.SZ)2022年实现营业收入53.58亿元,同比减少12.31%;净利润17.18亿元,同比减少10%。国网英大(600517.SH)发布,公司子公司英大证券母公司2022年实现营业收入5.8亿元,同比减少近40%;净利润7092.13万元,同比减少近80%。

  不过,指南针(300803.SZ)的全资子公司网信证券2022年实现营业收入6309.46万元,同比增长36%;净利润约为29亿元,上年同期为亏损5.08亿元。值得一提的是,去年指南针参与网信证券重整,出资15亿元帮助后者清偿债务,并获得其控制权。

  权益市场波动自营业务成拖累

  由于证券行业是“靠天吃饭”,证券公司全年业绩滑坡也与市场行情波动紧密相关。

  数据显示,2022年全年,上证指数、上证50、沪深300、创业板指等多个主要指数分别下跌15.13%、19.52%、21.63%、29.37%。A股2022年日均成交额0.93万亿元,同比下降12.9%。

  受权益市场波动影响,自营业务成为证券公司业绩拖累的主要原因。据中证协披露,2022年前三季度,140家证券公司证券投资收益(含公允价值变动)为560.49亿元,同比下降47.32%。

  中信证券也不例外。2022年前三季度,公司自营业务收入124亿元,同比减少19%。报告期内,公司投资收益为231.52亿元,同比增长45.38%,但公允价值变动损失108.52亿元,较上年同期的1.28亿元减少109.8亿元。

  同时,由于市场成交量减少,2022年前三季度,中信证券经纪业务手续费净收入87.91亿元,同比减少19.2%。同期,140家证券公司代理买卖证券业务净收入(含交易单元席位租赁)为877.11亿元,同比下降12.36%。以此来看,中信证券的经纪业务表现弱于行业平均水平。

  值得关注的是,自2019年以来,我国资本市场改革提速,特别是去年全面注册制改革多次被提及。随着上市标准的放宽以及审核效率的提升,A股上市公司股权融资规模较往年明显提升。

  数据显示,2022年全市场共有428家公司完成IPO,虽然公司数量同比下降18%,但合计募资规模5869.66亿元,同比增长8.17%,创下历史新高。

  作为连接实体经济和资本市场的重要纽带,受益于注册制改革的推进,证券公司投行业务相较于其他业务而言表现亮眼,且龙头效应扩大。以中信证券为例,2022年前三季度,公司投行业务手续费及佣金净收入62.71亿元,同比增长11.11%。2022年全年,中信证券IPO、再融资、债券承销金额分别为1503亿元、2279亿元、15173亿元,同比分别变动77%、-11%、-1%。

  但另一方面,注册制更强调证券公司“看门人”责任,证券公司投行业务面临更高要求。据相关媒体统计,2022年中信证券全部IPO项目为160个,被终止审核的项目共有20个。

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