来源 :中国经济网2022-11-16
昨晚，合盛硅业(603260.SH)发布公告称，中国证监会发行审核委员会于2022年11月14日对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。截至目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
合盛硅业于5月20日发布的《2022年度非公开发行A股股票预案》显示，本次发行募集资金总额（含发行费用）不超过700,000万元，扣除发行费用后将用于补充公司流动资金。
本次发行的发行对象为罗燚、罗烨栋，罗燚和罗烨栋为公司股东、实际控制人，同时，罗燚担任公司副董事长，罗烨栋担任公司董事、总经理。发行对象以现金方式认购本次非公开发行的股票。本次发行构成关联交易。
本次发行的定价基准日为本次非公开发行的董事会决议公告日（即2022年5月20日）。本次非公开发行股票的价格为66.30元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，其中：定价基准日前20个交易日公司股票均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量（不含定价基准日）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行价格将进行相应调整。
本次非公开发行的股票数量不超过105,580,692股（含本数）。本次非公开发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，并以中国证监会核准的发行数量为准。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次非公开发行的股票数量将进行相应调整。
本次非公开发行发行对象认购的股份自发行结束之日起18个月内不得上市交易。
本次发行前，合盛集团持有合盛硅业546,647,073股股份，占公司股本总额的比例为50.89%，为公司的控股股东。罗立国及其子女罗燚和罗烨栋直接持有公司25.55%股份，并通过持有合盛集团100%股份间接持有公司50.89%股份，为公司的实际控制人。本次发行后，合盛集团持有合盛硅业546,647,073股股份，占公司股本总额的比例为46.34%，仍为公司的控股股东。罗立国及其子女罗燚和罗烨栋直接持有公司32.21%股份，并通过持有合盛集团100%股份间接持有公司46.34%股份，仍为合盛硅业的实际控制人。因此，本次非公开发行不会导致合盛硅业的控制权发生变化。
合盛硅业表示，本次非公开发行有利于增强公司资本实力，降低资产负债率，加强偿债能力，减少财务费用，改善公司财务状况，提高公司抗风险能力。
合盛硅业于10月1日公布的《非公开发行股票申请文件反馈意见回复报告》显示，本次发行的保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为孟夏、刘纯钦。