来源 :中国经济网2022-10-31
中国经济网北京10月31日讯创业板上市委2022年第75次审议会议于10月28日召开，审议结果显示，中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“中集环科”）首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第344家企业。
中集环科本次发行的保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为谭彦杰、卢文。这是中信证券今年保荐成功的第43.5单IPO项目。
此前，1月13日，中信证券保荐的上海宏英智能科技股份有限公司过会；1月20日，中信证券保荐的兴通海运股份有限公司和益方生物科技(上海)股份有限公司过会；1月27日，中信证券保荐的北京中科润宇环保科技股份有限公司和广州鹿山新材料股份有限公司过会；2月10日，中信证券保荐的重庆望变电气(集团)股份有限公司过会；2月17日，中信证券保荐的上海丛麟环保科技股份有限公司和广东纳睿雷达科技股份有限公司过会；2月24日，中信证券保荐的中国海洋石油有限公司过会；3月16日，中信证券保荐的海光信息技术股份有限公司过会；3月23日，中信证券保荐的广东鼎泰高科技术股份有限公司过会；3月31日，中信证券保荐的辽宁信德新材料科技股份有限公司过会；4月15日，中信证券保荐的贵州振华风光半导体股份有限公司过会，中信证券和中金公司保荐的上海联影医疗科技股份有限公司过会；4月21日，中信证券保荐的上海泓博智源医药股份有限公司过会；4月25日，中信证券保荐的上海灿瑞科技股份有限公司过会；5月5日，中信证券保荐的沈阳富创精密设备股份有限公司过会；5月10日，中信证券保荐的江苏康为世纪生物科技股份有限公司过会；5月12日，中信证券保荐的江西天新药业股份有限公司、深圳市智微智能科技股份有限公司和恩威医药股份有限公司过会；5月23日，中信证券保荐的深圳天德钰科技股份有限公司过会；6月24日，中信证券保荐的杭州华塑科技股份有限公司过会；6月28日，中信证券保荐的有研半导体硅材料股份公司过会；7月13日，中信证券保荐的广州新莱福新材料股份有限公司过会；7月14日，中信证券保荐的箭牌家居集团股份有限公司、英科新创（厦门）科技股份有限公司过会；7月21日，中信证券保荐的广东宏石激光技术股份有限公司过会；7月25日，中信证券保荐的杭州微策生物技术股份有限公司过会，8月4日，中信证券保荐的苏州可川电子科技股份有限公司和河北恒工精密装备股份有限公司过会；8月11日，中信证券保荐的山东邦基科技股份有限公司过会；8月12日，中信证券保荐的无锡锡南科技股份有限公司过会；8月15日，中信证券保荐的杰华特微电子股份有限公司过会；8月26日，中信证券保荐的深圳市景创科技电子股份有限公司和深圳佰维存储科技股份有限公司过会；8月30日，中信证券保荐的深圳市三态电子商务股份有限公司过会；9月6日，中信证券保荐的厦门致善生物科技股份有限公司过会；9月7日，中信证券保荐的陕西华达科技股份有限公司过会；9月8日，中信证券保荐的湖北江瀚新材料股份有限公司和哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司过会；9月28日，中信证券保荐的瑞博奥（广州）生物科技股份有限公司过会；10月13日，中信证券保荐的嘉兴凯实生物科技股份有限公司过会。此外，9月8日，中信证券保荐的北京恒泰万博石油技术股份有限公司被否。（2家券商联合保荐每家券商按0.5计算）
中集环科是全球制造规模最大、品种系列最全、技术领先的集罐式集装箱设计研发、制造和销售为一体的全球化工物流装备制造商和全生命周期服务商，为多品类化工液体、液化气体及粉末类商品的储存和运输提供安全、经济、环保的优质解决方案，为罐式集装箱提供维修、清洗、翻新、改造等后市场服务，并基于物联网技术提供定制化的罐箱信息服务。同时，公司衍生出医疗设备部件的制造能力并广泛运用于核磁共振影像设备领域。此外，公司正积极探索环保领域业务。
截至招股说明书出具日，Win Score持有公司45900万股股份，占股份总数的90.00%；公司董事会中，除3名独立董事外，剩余4名董事均由Win Score提名，因此，Win Score系公司的控股股东。中集安瑞科持有Win Score 100%的股权；中集香港直接及间接持有中集安瑞科合计67.60%的股权；中集集团持有中集香港100%的股权，即中集安瑞科、中集香港和中集集团为公司的间接控股股东。深圳资本集团以及招商局集团持有中集集团股份比例均低于30%，其分别可支配中集集团股份表决权均未超过30%。任何单一股东均无法控制中集集团股东大会或对股东大会决议产生决定性影响的状态，因此，中集集团无实际控制人。综上，公司控股股东为Win Score，间接控股股东为中集集团，无实际控制人。
中集环科拟在深交所创业板公开发行不超过16500万股，公司股东不公开发售股份，公开发行的新股不低于本次发行后总股本的10%。中集环科拟募集资金10.00亿元，分别用于罐箱柔性化绿色智造灯塔工程项目（特种罐箱绿色柔性灯塔工厂项目、南通罐箱绿洲产线智能化升级项目）、罐箱后市场服务与网络升级项目（修箱车间原厂维修和增值改造项目、罐箱后市场连云港堆场项目）、高端医疗装备配套能力优化项目、有色金属精密制造中心、研发中心扩建项目、数字化运营升级项目、补充流动资金。
上市委会议提出问询的主要问题
1.报告期内，发行人与中集集团所属公司之间存在较多关联交易。请发行人说明规范和减少关联交易，保障人员、业务、财务、机构独立性的持续有效机制。请保荐人发表明确意见。
2.发行人通过珠海鹏瑞森茂对发行人间接控股股东中集安瑞科部分董事、高管及核心员工进行激励。请发行人:（1）说明通过珠海鹏瑞森茂对发行人间接控股股东的部分董事、高管及核心员工进行激励是否符合国企管理相关法律法规的规定；（2）由中集安瑞科子公司安瑞科控股就中集安瑞科的董事、高管及核心员工认购发行人股份的入股价格与公允价值之间的差额部分3492.72万元进行现金补偿是否经过相关部门审批，是否符合政策法规。请保荐人发表明确意见。
需进一步落实事项
请发行人补充说明：（1）对中集安瑞科部分董事、高管及核心员工进行股权激励不适用国有控股企业相关规定的原因；（2）由安瑞科控股对差额部分进行现金补偿履行的具体审批程序及其合规性。请保荐人、发行人律师发表明确意见。