今日，深圳天德钰科技股份有限公司（股票简称：天德钰，股票代码：688252.SH）在上交所科创板上市，该股本次发行价格为21.68元/股，开盘即破发报20.50元。截至收盘股价报20.71元，跌幅4.47%，成交额3.58亿元，振幅12.41%，换手率52.26%，总市值83.99亿元。
天德钰为一家专注于移动智能终端领域的整合型单芯片研发、设计、销售的企业。公司采用Fabless经营模式，专注于产品的研发、设计和销售环节，产品生产及封装测试分别由晶圆生产及封装测试企业完成。
截至9月26日，恒丰有限直接持有公司61.1551%的股份，系公司控股股东。天钰科技通过Trade Logic Limited持有恒丰有限100%股权，为公司的间接控股股东。天钰科技作为公司的间接控股股东，通过Trade Logic Limited、恒丰有限间接持有公司61.1551%股份。根据相关规定，报告期内鸿海精密虽为天钰科技的间接第一大股东，鸿海精密与天钰科技之间无控制关系，也没有其他股东能够控制天钰科技，故报告期内天钰科技不存在实际控制人。因此公司亦不存在控制人。
2022年5月23日，天德钰首发过会。科创板上市委现场问询问题为：
根据申请文件，目前发行人研发人员多地区分布。请发行人代表说明发行人各地研发团队的具体研发分工、相互之间的关系以及发行人的研发管理机制。请保荐代表人发表明确意见。
天德钰本次在上交所科创板公开发行数量为40,555,600股，占本次发行后总股本的10.00%，全部为公司公开发行新股，发行价格为21.68元/股。公司本次发行募集资金总额87,924.54万元；扣除发行费用后，募集资金净额为78,400.53万元。
天德钰实际募资净额比原拟募资多40,523.50万元。根据公司9月22日披露的招股说明书显示，公司拟募资37,877.03万元，用于移动智能终端整合型芯片产业化升级项目、研发及实验中心建设项目。
天德钰的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司，保荐代表人吴恢宇、禹明旺。
本次公司公开发行新股的发行费用（不含增值税）合计9,524.01万元，其中中信证券获得承销及保荐费7,594.73万元。
天德钰本次发行向参与本次配售的2名战略投资者配售合计4,478,134股的股份，其中，中信证券投资有限公司（简称“中证投资”）认购1,845,018股、中信证券天德钰员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（简称“天德钰员工资管计划”）认购2,633,116股。
2019年至2021年，天德钰的营业收入分别为46,423.04万元、56,094.68万元、111,571.24万元；净利润/归属于母公司所有者的净利润分别为1,727.77万元、6,074.57万元、32,931.85万元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为517.83万元、4,948.01万元和32,394.02万元；经营活动产生的现金流量净额分别为-736.86万元、15,020.87万元和14,815.09万元。
2019年至2021年，天德钰销售商品、提供劳务收到的现金分别为37,289.71万元、61,326.77万元和113,097.19万元；主营业务收入分别为46,280.14万元、55,607.11万元和111,570.75万元。
2022年1-6月，天德钰实现营业收入64,895.28万元，较上年同期增长42.55%；实现净利润/归属于母公司股东的净利润14,519.83万元，较上年同期下降9.17%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润14,443.47万元，较上年同期下降6.19%；经营活动产生的现金流量净额为-2,363.25万元，去年同期为-282.57万元。
天德钰预计2022年1-9月营业收入约为89,300万元至109,200万元，同比增长约14.31%至39.78%；预计归属于母公司所有者的净利润约为18,100万元至23,000万元，同比下降约27.01%至7.25%；预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润约为18,000万元至22,900万元，同比下降约25.31%至4.98%。
