来源 :二牛网2022-03-07
2022年3月3日，内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称伊利集团）的全资子公司香港金港商贸控股有限公司（以下简称金港控股）要约收购澳优乳业股份有限公司（以下简称澳优乳业，1717.HK）成为无条件，收购完成后，澳优乳业成为伊利集团非全资附属公司。中信证券/中信里昂证券在本项目中担任金港控股的独家财务顾问。
2022年1月29日，伊利集团发布公告，其全资子公司金港控股完成对澳优乳业的股份受让及新股认购，其中，金港控股受让澳优乳业股东53,082万股股份，交易对价约为53.40亿港元；认购澳优乳业9,000万股新股，交易对价约为9.05亿港元，从而作出收购澳优乳业全部已发行股份的强制性有条件现金要约。
2022年3月4日，伊利集团发布公告，截至2022年3月3日，金港控股共收到接纳要约股份33,234万股，相应对价约为33.43亿港元，合计共持有澳优乳业95,316万股股份，约占澳优乳业已发行总股份的52.70%，金港控股要约收购澳优乳业成为无条件。本次收购完成后，澳优乳业将成为伊利集团非全资附属公司。
本次交易总收购对价最高约为141.42亿港元，预计最终交易金额将超过100亿港元。
本次交易是全球资本市场近年来最大规模的乳制品行业收购项目之一。
本次交易的买方伊利集团为国内综合实力第一、全球乳业五强的乳制品全品类领导者，标的方澳优乳业拥有全球羊奶第一品牌，为全球羊奶细分领域的龙头企业。本次合作将使双方在上游奶源布局、研发创新、供应链构建、产品组合、人才培养、国际化开拓、品牌建设、渠道开发等方面形成优势互补，为双方企业的进一步发展带来巨大的协同效应，加速中国乳业向“大健康”升级的步伐。
中信证券/中信里昂证券作为买方独家财务顾问，凭借对于乳品行业的深刻理解，积极助力伊利集团发起本次交易，并协调境内外多方市场化谈判，最终促成交易，实现各方共赢，展现了敏锐把握客户需求和捕捉交易窗口的能力。
本次交易方涉及A股、港股和台湾股三地上市公司，标的上市公司主要资产位于荷兰、澳洲、新西兰等地，交易具有跨市场执行难度。中信证券/中信里昂证券凭借全球化网络和专业执行，确保本次交易符合多地区、多市场的各项监管要求，体现了中信证券/中信里昂证券优秀的跨境交易执行能力。