来源 :中国经济网2022-01-14
今日，中信证券(600030.SH，06030.HK)股价下跌。截至收盘，中信证券A股报25.03元，跌幅5.05%；H股报19.60港元，跌幅5.77%。
昨日晚间，中信证券披露了A股配股说明书。本次配股募集资金总额不超过人民币280亿元，其中，A股配股募集资金总额不超过人民币230.65亿元，H股配股募集资金总额不超过人民币49.35亿元。本次配股募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于发展资本中介业务、增加对子公司的投入、加强信息系统建设以及补充其他营运资金。本次配股价格为14.43元人民币每股。
根据公告，本次A股配股以A股配股股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每10股配售1.5股的比例向全体A股股东配售。配售股份不足1股的，按上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。本次H股配股以H股配股股权登记日确定的全体合资格H股股东所持的股份总数为基数，按照每10股配售1.5股的比例向全体H股股东配售。A股和H股配股比例相同，配股价格经汇率调整后相同。
若以公司截至2020年12月31日的总股本129.27亿股为基数测算，本次配售股份数量总计19.39亿股，其中A股配股股数为15.97亿股，H股配股股数为3.42亿股。本次配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动，则配售股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。
本次配股的联席保荐机构（联席主承销商）为天风证券股份有限公司和中邮证券有限责任公司，联席主承销商为中国银河证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、平安证券股份有限公司和招商证券股份有限公司。
今日早间，申银万国发布研报《中信证券(600030)：配股终于落地龙头锐不可当》，研究员为许旖珊、李天奇。研报维持中信证券买入评级，维持中信证券盈利预测，预计21-23E实现归母净利润230、263、316亿元，同比分别增长54%、14%、20%。考虑完成配股后，收盘价对应2022-2023E动态PE为15倍、12倍，PB为1.55、1.44倍。