来源 :每日经济新闻2021-12-30
在2021年的投行江湖中，中信证券再次显示了当之无愧的实力，成为资本市场直接融资大发展的大赢家。
2021年三季报显示，今年前三季度，中信证券实现投资银行手续费净收入56.44亿元，同比增长25.62%。
数据显示，截至12月29日，中信证券全年实现主承销募集资金17.22万亿元（包括首发、增发、配股、可转债、债券发行），市场份额为13.42%，仍然高居行业榜首。
其中，首发承销金额942.37亿元，市场份额16.35%；增发承销金额为2148.24亿元，市场份额23.26%。两者均居于行业第一。
以承销收入计算，中信证券实现主承销收入45.25亿元，市场份额为13.26%（该数据为东方财富根据发行人报告统计，未包括债券发行收入），高居榜首。而在2020年，中信证券的主承销收入市场份额为10.99%，2021年龙头地位进一步巩固。其中，首发主承销实现收入36.84亿元，市场份额13.18%，增发实现收入7.37亿元，市场份额14.22%。
具体项目来看，今年IPO的不少重磅新股均出现了中信证券的身影。
中国电信、中国移动两只“巨无霸”今年完成了A股上市，分别募集资金470.94亿元和468.95亿元。三峡能源、百济神州募集资金也都超过200亿元。中信证券均作为联席主承销商之一参与了发行。
值得一提的是，中信证券今年所承销新股中，最引人注目的是禾迈股份。
12月20日，史上最贵新股禾迈股份登陆科创板。其发行价为557.8元，中1签的认购金额为27.89万元。
由于近期新股表现波动巨大，一些新股上市当天出现破发，造成打新者日趋谨慎。禾迈股份A股发行过程中，有65.1387万股中签新股被网上投资者弃购，弃购金额达3.63亿元，弃购金额为年内最高。中信证券作为保荐机构（主承销商）对禾迈股全额包销，包销比例高达6.5139%，也同步创出年内新高。上市首日，禾迈股份最终报收725.01元/股，涨幅为29.98%，投资者每中一签即可获利83605元，中信证券作为包销商，首日获利1.09亿元，几乎接近中信证券获得的承销及保荐费收入1.42亿元。
此外值得一提的是，中信证券在境外投行业务方面近年来也有所发力。半年报显示，2021 年上半年，公司进一步加强境内外一体化管理，继续重点布局信息传媒、消费、医疗健康等新经济行业。按照账簿管理人口径，今年上半年公司完成32单境外股权项目，承销金额合计60.05亿美元。其中，港股市场IPO项目14单，承销金额16.32亿美元；再融资项目11单，承销金额34.61亿美元，港股市场股权融资业务排名中资证券公司第二。同时，公司完成美国、澳大利亚和东南亚等海外市场股权融资项目7单，承销金额 9.12亿美元。
在投行的股权融资方面，中信证券当时给出的展望是：公司将进一步扩大境内外客户覆盖，增加项目储备；加强新兴行业、重要客户及创新产品研究，根据市场发展与客户需求主动优化业务结构，获取重要客户关键交易，进一步提升全球市场影响力；紧密跟进政策变化，就注册制全面稳步推进、沪/深伦通、A、H股两地上市及境外公司回归A股上市等业务持续进行布局；加强股权承销业务能力，严格项目质量管理，发挥公司平台优势，为客户提供综合投行服务。