来源 :中新经纬2021-11-15
15日，中信证券公告，2021年11月15日，中国证监会发行审核委员会对公司A股配股的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次A股配股的申请获得审核通过。
中新经纬注意到，早在2月26日晚间，中信证券就曾披露配股公开发行证券预案。7月21日晚间，中信证券公告，近日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(211858号、211871号)，中国证监会依法分别对公司提交的A股配股的上市公司公开发行股票核准申请材料和H股配股的境外增发股份审批申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
8月16日，中信证券披露配股公开发行证券预案(修订稿)。根据修订稿，中信证券拟采用向原股东配售股份的方式，配股发行A股和H股股票。A股和H股配股比例相同，配股价格经汇率调整后相同。
若以公司截至2020年12月31日的总股本12926776029股为基数测算，本次配售股份数量总计1939016404股，其中A股配股股数为1597267249股，H股配股股数为341749155股。本次配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动，则配售股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。
中信证券表示，本次配股募集资金总额不超过280亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于发展资本中介业务、增加对子公司的投入、加强信息系统建设以及补充其他营运资金。具体来看，发展资本中介业务不超过190亿元，增加对子公司的投入不超过50亿元，加强信息系统建设不超过30亿元，补充其他营运资金不超过10亿元。
相关申请材料获受理后，在8月和10月，中国证监会曾两度就申请文件给出反馈意见，中信证券分别进行回复。如关于行政处罚问题，中信证券表示，自2018年1月1日至2021年6月30日，申请人及其控股子公司、分支机构不存在被中国证监会或交易所处以行政处罚的情况。申请人及其控股子公司、分支机构报告期内受到中国证监会和交易所的监管措施所涉事项已经整改完毕，该等情况不会对本次A股配股造成实质性障碍。
二级市场方面，15日，券商板块整体跌幅为0.68%，中信证券微幅收跌，跌幅0.47%，报25.22元/股，目前总市值3047亿元，在A股上市券商股中居于第二，仅次于东方财富。