来源 :资本邦2021-11-11
11月11日，资本邦了解到，昨日在中信证券2022年资本市场年会上，中信证券执行委员会委员、财富管理委员会主任李勇进透露，截至11月10日，中信证券基金投顾业务签约客户破万户、签约资产破5亿。
据悉，10月中旬，中信证券通过试点公募基金投顾业务现场验收并完成展业谈话，正式开展公募基金投顾业务。11月1日，基金投顾业务正式上线，昨日是展业的第8个工作日。正式展业仅7个工作日，参与客户已达9000户、签约资产突破3.6亿元。
中信证券表示，基金投顾的推出，客户获益、行业获益，业务未来的成长空间值得期待。“管理型投顾的未来如星辰大海。目前，国内公募基金规模已超24万亿元。随着基金投顾业务试点机构数量两三倍式的增长，随着投资者教育的普及和深入、投资者对新的买方投顾服务模式日益接受，预计基金投顾业务应有超过万亿元的市场容量。”李勇进如是说。
今年6月25日，第二批试点基金投顾业务获批名单公布，多家机构顺利拿到试点资格，包括博时基金、广发基金、鹏华基金、招商基金、汇添富基金等公募，以及中信证券、招商证券、国信证券、东方证券等券商。
据不完全统计，目前，第二批试点中，广发基金、东方证券、中信证券已通过现场验收，完成展业谈话，正式开展公募基金投资顾问业务。