来源 :长江商报2024-11-04
华电国际（600027.SH）收购8家公司全部或部分股权迎来新进展。
近日，华电国际发布关联交易草案公告显示，为解决同业竞争，公司拟通过发行股份及支付现金方式向关联方收购8家公司部分或全部股权，同时募集配套资金。据了解，此次交易价额（不含募集配套资金金额）达71.67亿元。
长江商报记者注意到，本次拟注入标的资产合计在运装机规模约为1597.28万千瓦，占华电国际现有控股装机规模的27.33%，注入后其控股装机规模将增至7442.26万千瓦，进一步提升在电力领域的市场竞争力。
10月30日晚间，华电国际也发布了其2024年三季报，今年前9个月，公司归母净利润为51.56亿元，同比增长14.63%，已超过2023年全年，为同期历史次高，仅次于2015年前三季度的60.69亿元。
71.67亿元收购关联方8家公司
为解决同业竞争，华电国际一口气将收购8家公司。
根据公告，华电国际拟通过发行股份的方式向中国华电购买其持有的江苏公司80%股权，拟通过支付现金的方式向华电福瑞收购上海福新51%股权、上海闵行100%股权、广州大学城55.0007%股权、福新广州55%股权、福新江门70%股权、福新清远100%股权，向运营公司收购贵港公司100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。
据了解，收购上述8家公司的交易价格（不含募集配套资金金额）达71.67亿元。其中，现金对价为37.383亿元，股份对价为34.283亿元。本次交易预计未达到《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组标准，不构成上市公司重大资产重组。
与此同时，华电国际还计划募集配套资金，本次募集配套资金总额为不超过34.28亿元。其中，华电望亭2×66万千瓦机组扩建项目拟使用募集资金20亿元，另外，支付本次交易的现金对价、中介机构费用和相关税费拟使用募集资金14.28亿元。
长江商报记者注意到，本次拟注入标的资产合计在运装机规模约为1597.28万千瓦，占华电国际现有控股装机规模5844.98万千瓦的比例为27.33%，注入后将显著提高华电国际控股装机规模至7442.26万千瓦，进一步提升华电国际在电力领域的市场竞争力。
本次交易完成后，标的公司将纳入上市公司合并报表范围。本次交易有利于减少上市公司与控股股东及其控制的其他企业之间的同业竞争。
此前，华电国际控股股东曾于2014年8月做出承诺，将按照有利于解决同业竞争、避免发生实质性同业竞争的原则，原则上以省（或区域）为单位，将同一省内（或区域内）的相关资产注入华电国际。
前三季净利51.56亿历史次高
作为中国最大型的综合性能源公司之一，华电国际的主要业务为建设、经营发电厂，包括大型高效的燃煤、燃气发电机组及多项可再生能源项目。
资料显示，自2021年起，煤炭市场价格大幅上涨并保持在相对高位，煤机发电成本大幅抬升，受此影响，2021年，华电国际巨亏，归母净利润和扣非净利润分别为-49.82亿元、-83.68亿元。2022年，公司的归母净利润扭亏为盈，为1.16亿元，但扣非净利润依旧亏损5.76亿元。
2023年以来，随着我国煤炭、天然气增产，进口量高增，煤炭及天然气价格有所回落，火电企业盈利能力明显改善。2023年，华电国际实现营业收入1171.76亿元，同比增长9.45%；归母净利润和扣非净利润分别为45.22亿元、38.03亿元，同比增长3789%、759.93%。
10月30日晚间，华电国际也发布了其2024年三季报，今年前9个月，公司实现营收848.11亿元，同比变动为-6.52%；归母净利润为51.56亿元，同比增长14.63%。
长江商报记者注意到，华电国际前三季度归母净利润已超过2023年全年，为同期历史次高，仅次于2015年前三季度的60.69亿元。
据了解，在此次注入资产完成后，华电国际的盈利能力将进一步提升。公司在公告中表示，本次交易完成后，将提升华电国际的资产规模、营业收入和净利润水平，有助于华电国际进一步完善境内常规能源资产布局范围、拓宽收入来源，分散整体经营风险。