《大行》中金升中远海能(01138.HK)目标价至12.3元 估值有望修复

　　中金发表报告，指中远海能(01138.HK)首季收入58.38亿元人民币(下同)，按年升3.7%，按季亦升5.1%；净利润12.36亿元，每股盈利0.26元，按年12.8%，若不考虑2023年卖船收益及资产减值损失，首季扣非净利润12.36亿元，按年升39.8%，按季亦升52.4%，此外首季财务费用按年减少1.5亿元，符合该行预期。

　　中金持续看好油运行业高景气，维持对中远海能盈测及H股「跑赢行业」评级不变，考虑到低估值的港股在行业风险偏好上行时估值有望修复，上调H股目标价14.4%至12.3港元，对应预测2024/25年市盈率分别8倍及7.1倍，且当前股价对应2024及25年股息率各6.9%及8.2%，股息具有一定吸引力。(da/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-04-29 12:25。)