来源 :中证网2021-09-06
中证网讯(记者李岚君)9月6日,宝钢股份在银行间市场成功发行上海市首单可持续发展挂钩债券(中期票据)。宝钢股份的本期债券由浦发银行为牵头主承销商,中国银行为联席主承销商,共募集金额50亿元,期限3年,设定票面利率调整机制,前两个计息年度利率为固定利率2.99%,第三个计息年度根据2023年度可持续发展绩效目标完成情况确定。
今年4月,交易商协会推出可持续发展挂钩债券,通过债券结构设计,锁定发行人减排目标或减排效果,助推经济可持续发展。通过本期可持续发展挂钩债券,宝钢股份将公司吨钢氮氧化物排放量设定为关键绩效指标,并将绩效目标设定为2023年吨钢氮氧化物排放量不超过0.63千克/吨粗钢,较2020年下降6%。
近年来宝钢股份已在债券市场直接融资规模及比重不断扩大,债券发行品种及期限不断丰富,募集资金保证了公司超低排放改造及日常运营资金需求,优化调整了债务融资结构,并继续保持了公司一贯的低成本优势。2021年宝钢股份已实际发行中期票据(可持续挂钩债券)、超短融等直接融资产品累计募集资金575亿元,为历年同期最大发行规模。