来源 :东方网2023-09-07
近日，民生银行公布2023年中报，上半年，民生银行实现营业收入715.39亿元，同比下降3.58%，实现归属于股东的净利润237.77亿元，同比下降3.49%。
统计显示，民生银行中报营业收入增速出现连续三年下滑，即从2020年中报最高的981.08亿下滑至2023年中报的715.39亿元，与2017年中报（营业收入705.35亿元）体量相当，其中，2021年、2022年分别下降10.53%、15.47%。
民生银行中报净利润增速更是出现连续四年下滑，即从2019年中报最高的316.23亿下滑至2023年中报的237.8亿元，与2013年中报（净利润229.45亿元）体量相当，其中，2019年、2021年、2022年分别下降10.02%、6.67%、7.22%。
横向对比来看，民生银行盈利能力跑输大盘，在同行中表现靠后。Wind数据显示，42家上市商业银行上半年合计营收2.95万亿元，同比增0.5%；合计净利润1.09万亿元，同比增3.45%。其中，民生银行中报营收增速排名倒数第五，净利润增速排名倒数第四。
从资产质量上看，民生银行的不良贷款率为1.57%，比上年末下降0.11个百分点；拨备覆盖率146.85%，比上年末上升4.36个百分点；贷款拨备率2.31%，比上年末下降0.08个百分点。
同样，数据显示，42家上市商业银行上半年平均不良贷款率为1.17%，拨备覆盖率为319.21%，民生银行不良率高于行业平均标准，排名倒数第五，拨备覆盖率则远远低于行业平均标准，排名倒数第一。
拨备覆盖率是为应对银行贷款可能会出现的坏账而做的准备金覆盖比率，因此也成了衡量商业银行是否有应对贷款风险问题的一个重要指标。民生银行不良率远高于股份制商业银行平均水平，拨备覆盖率更是远低于同类商业银行，可见，在贷款风险偏高外，对应的坏账风险的准备措施还没有跟上。
此外，上半年民生银行的正常类贷款迁徙率、关注类贷款迁徙率都有所降低，分别从上年末的2.22%、34.46%下降到1.66%、31.44%；但次级类贷款迁徙率、可疑类贷款迁徙率都上升明显，分别从上年末的65.39%、52.14%，上升到上半年的85.31%、72.69%，增幅达到20个百分点左右！
众所周知，银行贷款五级分类为正常贷款、关注贷款、次级贷款、可疑贷款、损失贷款，后三种为不良贷款。
贷款迁徙率是银行信贷资产分类变化的重要指标，能直观反映出行业的资产质量变化情况。以关注类贷款迁徙率为例，这一指标体现了关注类贷款恶化至次级类贷款的速度，因此在贷款质量研究中相较于不良率而言往往更具有前瞻性。
因此，虽然民生银行的不良率下滑，但次级类贷款迁徙率、可疑类贷款迁徙率大幅度上升，资产质量仍然令人堪忧。
在备受市场关注的涉房方面，截至报告期末，房地产业贷款总额3,818.21亿元，占贷款总额的8.74%，民生银行对公房地产不良贷款额195.98亿元，对公房地产不良贷款率5.13%，比上年末上升0.85个百分点，占比和不良率均高于同行业可比公司平均值。
虽然民生银行称“风险可控”，但实际上，外界一直质疑民生银行“涉房危机”,就在此前,民生银行“主动”叫停筹备6年多的500亿元可转债计划过程中，“涉房”业务始终也是上交所两轮问询关注的焦点。
另外，在资本充足率方面，民生银行的上半年数据继续走低。其中核心一级资本充足率从上年末的9.17%下降至8.90%，一级资本充足率从上年末的10.91%下降至10.54%，资本充足率则从上年末的13.14%下降到今年上半年的12.69%。