来源 :中国民生银行2021-08-26
中国民生银行级战略客户四川发展（控股）有限责任公司于2021年8月11日成功完成境外中期票据计划项下高级无抵押债券提取发行。此笔业务落地意义重大，是全球首笔香港、澳门、卢森堡三地互联互通上市美元债，规模4亿美元，期限5年；巅峰超额认购8.75倍，票面利息2.8%，创中西部地方国有企业同结构历史最低发行利率。
香港分行与民银国际在总行战略客户部的统筹下，成功参与本次业务发行。其中，分行债务资本市场部在得知发行计划后，迅速向客户展开营销，通过大半年的持续跟踪，获得委任为联席簿记人。作为活跃的联席簿记人，香港分行积极沟通推进分行及外部投债额度审批，最终在定价当天成功落实行内额度，分行优质大额订单也给予了发行人有力的支持。
四川发展被省委、省政府定位为全省唯一一家金融控股、产业投资引领、企业改革发展三位一体的国有资本运营公司。此笔业务是我行附属协同，境内外联动的典型案例，项目的落地进一步深化了我行与总行级战略客户四川发展（控股）有限责任公司的合作关系，为促进双方“互为客户、互为战略”的战略伙伴关系起到了积极作用。