来源 :大河财立方2023-05-23
5月23日,华夏银行披露2023年金融债券(第二期募集说明书。华夏银行本期债券基本发行规模为人民币300亿元,债券期限为3年。
本期债券发行首日为2023年5月26日,起息日为2023年5月30日,兑付日为2026年5月30日。牵头主承销商及薄记管理人为中信证券,联席主承销商为海通证券、华泰证券、中国银河证券、中信建投、中银国际证券、光大证券、广发证券;本期债券由主承销商组织承销团成员,通过簿记建档、集中配售方式在全国银行间债券市场公开发行。最小认购金额为人民币1000万元,且必须是人民币500万元的整数倍。
经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人的主体信用级别为AAA级,本期债券的评级为 AAA 级。
据了解,本期债券的募集资金将依据适用法律和监管部门的批准,用于满足发行人资产负债配置需要,充实资金来源,优化负债期限结构,促进业务的稳健发展。
另外,募集说明书显示,2023年1-3月,华夏银行实现营业收入231.17 亿元,同比减少8.83亿元,下降3.68%;实现利润总额78.65亿元,同比增加 3.19 亿元,增长 4.23%;实现归属于母公司股东的净利润58.54亿元,同比增加2.28亿元,增长 4.05%。截至2023年3月31日,华夏银行资产总额为40291.17 亿元,比2022 年末增加1289.50 亿元,增长3.31%。