来源 :中德证券2022-10-18
中德证券作为联席主承销商已成功完成华夏银行股份有限公司非公开发行A股股票的发行工作。本次发行的募集资金总额为80亿元。
华夏银行股份有限公司作为A股第五家上市的全国性股份制商业银行与中德证券一直保持着良好的合作关系，本次非公开发行A股股票项目是中德证券第五次为华夏银行提供服务。公司此前曾于2016年作为联席主承销商完成华夏银行规模200亿元的优先股发行工作；于2014年作为联席主承销商完成华夏银行规模100亿元的二级资本市场债券发行工作；于2011年作为联合保荐人和联席主承销商完成华夏银行18.59亿股非公开发行工作，募集资金总额202.09亿元；于2010年完成华夏银行44亿元次级债券公开发行项目，双方长期良好的合作关系为本次非公开发行的成功奠定了良好的基础。
本次项目自2022年初启动以来，面对监管政策不断变化的行业环境，中德证券积极协助发行人与监管机构保持充分沟通，在取得监管批文后顺利圆满完成此次发行工作。本次非公开的成功发行再次体现了中德证券承销大型项目的实力以及服务金融机构的专业能力。