来源 :中金公司CICC2022-10-28
近日，大型央企汽车上市公司东风汽车集团股份有限公司（489.HK，“东风集团”）通过协议转让及要约收购的方式取得对A股上市公司东风汽车股份有限公司（600006.SH，“东风汽车”）的控制权。本次交易是2022年至今最大规模央企上市公司控股权交易，也是2022年至今A股汽车行业上市公司规模最大的并购交易。本次交易完成后，东风集团成为东风汽车的控股股东，东风汽车的实际控制人更变为国务院国有资产监督管理委员会（“国务院国资委”）。中金公司担任本项目的独家买方财务顾问。
本次交易为进一步落实东风集团商用车业务的专业化整合奠定基础；对东风公司落实国企改革三年行动要求、加快推动实施“十四五”战略规划、落实国有经济布局优化和结构调整、打造具有全球竞争力的世界一流企业具有重要意义。
东风集团东风有限东风汽车
东风集团是由国务院国资委控制的我国最大的汽车制造企业之一，其控股股东东风汽车集团有限公司（“东风公司”）是中央直管的特大型汽车企业；在市场占有率、汽车销量等均在行业内处于领先地位。主要经营业务涵盖全系列商用车与乘用车的整车及零部件业务、汽车金融业务以及与汽车相关的其他业务。
东风有限是东风集团与日产汽车公司合资组建的中国首家拥有全系列乘用车及轻型商用车产品，也是日产汽车公司在海外唯一的一个全系列合作项目。
东风汽车是东风公司轻型商用车事业的大型股份制企业，是集全系列轻型商用车整车以及动力总成的研发、生产制造和销售及服务为一体的全价值链制造企业。
中金公司长期为东风集团提供资本运作服务，双方在股本融资、债券融资、财务顾问项目中有多次合作。在本次交易的执行过程中，中金公司作为独家买方财务顾问继续凭借对行业的深刻理解、专业的执行能力和高效的团队协作能力赢得客户的高度认可，为东风公司优化国有资本布局，推进专业化整合创造了良好的条件，同时协助客户获得A股上市平台控制权，为后续资本运作打下基础。
作为以“植根中国，融通世界”为使命的中国领先投资银行，中金公司将继续协助东风集团等央国企，提高国有资产资本化率，优化国有资本布局结构，坚定不移做强做优做大国有企业，助力国有企业不断深化改革。