来源 :东方网2023-02-02
日前，为积极投身自贸区金融改革创新，对标国际金融实践推进人民币国际化，助力上海国际金融中心建设，浦发银行自贸债服务创新又取得新突破，为多家企业度身定制服务方案并成功推动自贸债发行，使企业实现境内外资源的高效配置。
越秀地产股份有限公司通过浦发银行提供的全市场首单香港上市公司境外担保结构的自贸债方案，成功发行公司首期规模20亿元的上海自贸区离岸人民币债券。浦发银行还作为本次自贸债份额最大的投资人，中标6亿元人民币。在该笔业务中，浦发银行香港分行还担任联席簿记管理人。本次发行采取的增信措施系全市场首创，无标准化流程可供参考。发行过程中，浦发银行与发行人共同探索发行模式，同时对项目承销、投资、清算环节进行全流程梳理，通过上海、广州、香港多地分行的协同联动，协调发行人、投资人、中介机构以及中央结算公司多方充分沟通，为企业提供“融资+融智”的一站式综合服务。
与此同时，浦发银行还为远东国际融资租赁有限公司落地了首期上海自贸区离岸人民币债券业务，这也是全市场首单融资租赁类企业高级无抵押固息自贸债。企业本次自贸债发行规模6亿元，该行成功中标20%投资份额，同样通过内地分行与香港分行高效联动，由后者作为本次债券的账簿管理人。本次自贸债的成功发行帮助企业打通了新的资金融通渠道，发行利率也较企业原计划发行的点心债预期利率降低了20BP，优化了企业融资结构，为企业业务发展提供有力的资金保障。
自贸债具备了境外债发行规则更国际化、准入更灵活、发行更高效、投资主体更为广泛和多元化的特点，同时还具有路演更快捷、资金回流更高效等自贸区高效便利金融服务等标签，正逐渐成为更多企业融资的一个新选择。浦发银行基于长期深耕自贸金融服务的丰富经验，成立了“自贸债工作室”，现可提供一站式全方位自贸债综合金融服务，包括方案咨询、发行撮合，投资撮合、路演举办、承销簿记、资金清算等。前期已成功为上海市政府，以及上海地产（集团）、苏州工业园区、济南城建等多家知名企业完成发行，作为基石投资人，已投资多笔自贸债。截至目前，该行自贸债承销总额已突破100亿，在自贸债服务领域形成了独特的优势，通过集团内部的资源协同共享，打造了“境内外联动承销+中债登FTE清算+FT投资”的综合金融服务体系。
自贸区成立九年来，浦发银行深入贯彻国家战略，始终积极参与自贸区各项金融创新实践，并已连续十一次入选上海自贸区金融创新案例。未来，该行将持续深化跨境业务金名片的打造，勇当自贸区金融改革的探索者、先行者，为上海国际金融中心和自贸区建设添砖加瓦。