来源 :遇见浦发2022-08-02
7月15日，浦发银行伦敦分行在伦敦证券交易所举行“三年期国际绿色债券”产品上市仪式，并获颁伦敦证券交易所授予的绿色债券上市纪念章。
本次债券发行价格为T（同期限美元国债利率）+32点，创下中资股份制银行三年期美元债发行的最低信用价差记录，仅比美国国家信用高出32点。发行规模4亿美元，募集资金将用于支持清洁轨道交通和绿色建筑项目。
伦敦分行作为该项目的发行人，于5月24日正式启动发行工作。通过总分行联动、境内外多部门协同，完成了绿色资产的筛选评估和论证、承销商和外部服务商遴选、尽调材料和法律文件准备、询价定价等一系列工作，并于7月7日正式发行。
此次发行组建的承销团含国有大行、股份制银行、外资银行、券商等各类型机构在内共30家机构，其中6家为联席全球协调人，浦发银行香港分行为主导联席全球协调人之一。本次发行共吸引44位机构投资者，在最终价格上获得了6.2倍的认购量，认购金额近25亿美元，也创下了本年度所有中资银行美元债发行的最高峰值认购倍数，市场反响极为热烈。
近年来，伦敦分行坚持贯彻落实国家“碳达峰、碳中和”的重大决策部署，持续深耕绿色金融业务创新，积极构建与国际接轨的ESG组织架构，践行绿色可持续发展。
2019年伦敦分行曾首次发行以“低碳城市”为主题的国际绿色债券，这也是中国商业银行首单“低碳城市”主题绿色金融债券，募集资金主要投放于中国一、二线城市的清洁交通和绿色建筑等绿色资产。此外，伦敦分行还参与了多项水处理，风能利用和储能等领域的绿色债券投资和银团贷款。
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