来源 :齐鲁壹点2022-06-14
2022年6月10日，上海浦东发展银行（以下简称“浦发银行”）主承销的山东黄金集团有限公司2022年度第三期中期票据（科创票据/可持续挂钩）（以下简称“本期债券”）成功发行，发行规模10亿元。这是山东省首单科创票据，同时也是浦发银行主承销的首单科创票据。2022年5月20日，为进一步落实“十四五”规划提出的“坚持创新驱动发展全面塑造发展新优势”精神，中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）推出了为科创企业或科创用途提供金融服务与支撑的创新产品——科创票据。浦发银行认真贯彻“十四五”规划精神，积极响应协会的创新政策，快速在全行范围内对适用的发行人进行摸排，及时为相关发行人出具了专业的产品方案，体现了浦发银行服务于创新发展的金融极速。同时，本期债券还设置了挂钩条款，是全国首单实现科创票据和可持续挂钩双贴标的中期票据，是支持企业创新驱动、可持续发展的又一次有益实践。
科创票据是交易商协会为引导促进各类创新要素向企业集聚，提升资本市场服务于科技创新领域全生命周期的创新产品。该产品支持具备国家企业技术中心、高新技术企业、制造业单项冠军、专精特新“小巨人”、技术创新示范企业、智能制造示范工程（优秀场景）等称号的科创企业进行融资，或支持将不低于50%的债券募集资金用于科创领域的非科创企业进行融资，其中科创领域应符合“十四五”规划和2035年远景目标纲要及《国家创新驱动发展战略纲要》等相关文件要求。
发行人山东黄金集团有限公司（以下简称“山东黄金”或“发行人”）的技术中心于2012年即已通过国家发改委等五部门联合审批，成为了“国家认定企业技术中心”，是第十九批享受国家优惠政策的企业技术中心。近年来，发行人建设了以“国家企业技术中心为统领、多个专业研发平台协同研发”的创新平台体系，在采矿、选矿、冶金、工艺装备和过程自动化等各领域进行技术研发，在多个关键技术方面实现了行业的重大突破。2022年1月，根据《国家发展改革委等部门关于印发2021年（第28批）新认定及全部国家企业技术中心名单的通知》（发改高技〔2022〕158号），发行人的技术中心持续列示于“国家企业技术中心名单（全部）”中。“十四五”以来，发行人仍不断加大研发投入，科技领先的行业地位将得以巩固。
可持续发展挂钩债券（Sustainability-Linked Bond，简称SLB）是交易商协会为进一步落实党中央、国务院“碳达峰、碳中和”重大决策部署，加大金融对传统行业低碳转型的支持力度推出的一类创新债券品种。SLB通过将企业可持续发展目标与债券结构设计相结合，敦促碳密集或高环境影响企业转型升级，助推可持续发展。山东黄金近年来高度重视绿色转型工作，通过提高尾矿利用率等方式建立绿色矿山，以实现可持续发展的目标。根据山东黄金的情况，本期SLB的关键绩效指标（KPI）设置为“矿山尾矿年度综合利用率”，可持续发展绩效目标（SPT）设置为“2024年度矿山尾矿综合利用率不低于63%（目标值）”，若未能按期完成上述指标，本期SLB第三个计息年度的票面利率将上调20BP。上述指标的设置将有助于推动企业不断强化对尾矿的回收利用，减少尾矿堆存，对加强生态文明建设，实践循环经济具有重要意义。
浦发银行始终充分发挥自身多元化、专业化服务优势，通过创新产品，为企业提供全方位、差异化的金融服务，通过服务实体经济，带动地方高质量发展，勇做促进地方经济发展的金融主力军。后续，浦发银行将继续在金融促进社会创新发展、可持续发展领域推进创新、推出产品，为促进实体经济发展提供金融支撑。