来源 :贝多财经2024-07-11
7月11日，河北科力汽车装备股份有限公司（下称“科力装备”，SZ:301552$科力装备(SZ301552)$）开启申购，将在深圳证券交易所创业板上市。本次上市，科力装备的发行价为30元/股，发行数量为1700万股，募资总额为5.1亿元，募资净额约4.6亿元。
据贝多财经了解，科力装备于2022年5月递交招股书，2023年1月过会。本次冲刺上市，科力装备原计划募资3.4亿元，将用于汽车玻璃总成组件产品智能化生产建设项目、新能源汽车零部件研发中心建设项目，以及补充流动资金。
据招股书介绍，科力装备主要从事汽车玻璃总成组件产品的研发、生产和销售，主要产品包括风挡玻璃安装组件、侧窗玻璃升降组件、角窗玻璃总成组件和其他汽车零部件，应用于汽车玻璃领域。
天眼查App信息显示，科力装备成立于2013年8月，前身为河北科力汽车零部件有限公司，位于河北省秦皇岛市。目前，该公司的注册资本为5100万元，法定代表人为张万武，股东包括张万武、张子恒、郭艳芝等。
科力装备在招股书中称，汽车玻璃行业是汽车零部件行业中集中度较高的行业之一，全球前四大汽车玻璃厂商福耀玻璃、艾杰旭、板硝子和圣戈班的市场份额合计占比超过75%，汽车玻璃总成组件产品是汽车玻璃总成的重要组成部分。
其中，科力装备已经进入汽车玻璃厂商福耀玻璃、艾杰旭、板硝子和圣戈班的全球供应链体系。此外，该公司积极拓展整车厂客户，陆续成为广汽三菱、长城汽车、东风日产的合格供应商。
除了被应用到宝马、奔驰、奥迪、通用、大众、丰田、本田、日产、三菱、福特、克莱斯勒、沃尔沃、红旗、吉利、长城、比亚迪、广汽、长安、奇瑞等汽车品牌外，还被应用到特斯拉、蔚来、理想、小鹏、哪咤、威马、零跑等新能源汽车品牌。
2021年、2022年和2023年，科力装备的营收分别约为2.93亿元、4.06亿元和4.88亿元，净利润分别约为6,352.19万元、1.20亿元和1.42亿元，扣非后净利润分别约为6501.64万元、1.09亿元和1.35亿元。
按业务类型来看，科力装备的收入主要来自风挡玻璃安装组件、侧窗玻璃升降组件等。报告期内，该公司的风挡玻璃安装组件收入分别约为2.11亿元、3.14亿元和3.54亿元，分别占其主营业务收入的76.23%、80.92%和77.24%。
由于行业特性，科力装备的客户集中度较高。报告期内，该公司对前五大客户的销售金额占比分别为89.10%、89.71%和89.16%。其中，对第一大客户福耀玻璃的销售占比分别为44.41%、52.18%和56.76%，存在一定程度的依赖。
2020年11月，科力装备与福耀玻璃签订了《战略合作协议》，约定该公司将逐渐减少对福耀玻璃竞争对手的供货份额。具体含义为：在科力装备生产设备等关键资源冲突或不足时，该公司应首先确保福耀玻璃相应产品的采购需求。
科力装备在招股书中表示，该公司产品应用领域汽车玻璃行业呈现出寡头垄断的格局，福耀玻璃、圣戈班、艾杰旭和板硝子的全球市场占有率合计超过75%，福耀玻璃国内市场占有率更是超过70%。
本次上市前，科力装备的控股股东、实际控制人为张万武、郭艳芝和张子恒，三人合计控制该公司90.58%。其中，张万武与郭艳芝系夫妻关系，张子恒系张万武、郭艳芝之子，张万武为该公司董事长，郭艳芝为董事。
据招股书披露，张万武直接持有科力装备39.29%的股份，通过天津科达间接持股0.72%；张子恒直接持股26.44%，郭艳芝直接持股24.85%，三人合计直接或间接持有该公司91.30%的股份，控制该公司90.58%的股份。